Fix Price может привлечь $2 млрд в ходе IPO

Инвесторы оценили сеть магазинов фиксированных цен Fix Price в $8,3 млрд. Стоимость одной глобальной депозитарной расписки (GDR) составила $9,75, что соответствует верхней границе ценового диапазона, говорится в сообщении компании.

Из-за высокого спроса объём размещения был увеличен примерно на 5% — с 170 млн до 178,37 млн GDR, каждая из которых представляет собой одну обыкновенную акцию компании. Дополнительно 26,75 млн GDR в Fix Price предоставят в соответствии с опционом доразмещения.

В итоге количество публично торгуемых GDR составит 205,12 млн — 24,1% от уставного капитала Fix Price. Всего в ходе IPO компания может привлечь $2 млрд, хотя изначально планировала $1,5—1,7 млрд. Начало торгов под тикером FIXP на Лондонской и Московской биржах запланировано на 10 марта. 

В начале марта Fix Price сообщила, что в результате IPO у неё появятся несколько якорных инвесторов — суверенный фонд Катара QIA, а также BlackRock, GIC и APG. Они купят акции по цене размещения на $150 млн, $150 млн, $100 млн и $75 млн соответственно.

Согласно данным компании, в 2020 году её выручка составила 190,1 млрд руб., чистая прибыль — 17,6 млрд руб. У Fix Price есть 4,2 тыс. магазинов в России и соседних странах — Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Латвии и Грузии.