Оценка ЦИАН на IPO может достигнуть $1 млрд

Сервис для поиска жилья ЦИАН может получить оценку в $1,1 млрд в ходе IPO, стало известно из проспекта к сделке на сайте американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Депозитарные акции будут торговаться по цене от $13,5 до $16 за штуку. Всего компания планирует разместить 18,213 млн ценных бумаг. Если банки реализуют опцион андеррайтеров в первые 30 дней после IPO, то размещение вырастет до 20,945 депозитарных акций.

По итогам в обращении окажутся 69,4 млн обыкновенных акций. Исходя из этого, оценка компании может составить от $930 млн до $1,1 млрд.

ЦИАН может получить $54,6–64,7 млн средств в ходе размещения, а продающие акционеры — $191,3–226,7 млн (без опциона). Ими станут структуры Elbrus Capital, Goldman Sachs, бывшего руководителя ЦИАНА Сергея Осипова и основателя Дмитрия Демина.

Листинг пройдет на Нью-Йоркской и Московской бирже.

ЦИАН — это один из крупнейших в России онлайн-сервисов по покупке и продаже недвижимости, а также по поиску и сдаче жилья в аренду, основанный в 2001 году. В рейтинге двадцати самых дорогих компаний рунета по версии Forbes за 2020 год ЦИАН занял 16-е место с оценкой в $115 млн.