Оценка ЦИАН в ходе IPO составила более $1 млрд

Сервис для аренды и продажи недвижимости ЦИАН заявил, что компанию оценили более чем в $1 млрд во время IPO, пишет The Bell. Компания разместила американские депозитарные акции (ADS) по $13,5–16 за штуку.

Торги на нью-йоркской и московской биржах стартуют 5 ноября под тикером CIAN. Всего объем размещения составит 18,2 млн ADS, из которых ЦИАН планирует продать около 4,042 млн, а его текущие акционеры — 14,171 млн.

Ожидается, что сделка будет закрыта 9 ноября. Таким образом, в обращение попадут 69,4 млн акций, согласно проспекту.

Размещение организовали Morgan Stanley, Goldman Sachs International, JPMorgan, BofA Securities, «Ренессанс Капитал», АО Райффайзенбанк, «Тинькофф» и ВТБ Капитал. Продающим акционером станет Goldman Sachs.

Компания планирует вложить полученные средства в собственное развитие, а также в погашение задолженности в Райффайзенбанке.

ЦИАН называет себя участником мирового топ-10 среди сервисов о продаже недвижимости и ведущим игроком в России. Выручка проекта выросла в 2020 году на 10%, до 3,97 млрд руб., а убыток составил 627 млн руб. (при убытке в 2019 году — 806 млн руб.), долг — 728 млн руб.