Владелец «Муз ТВ» проведёт IPO двух компаний без активов на $450 млн

Владелец «Муз ТВ» Иван Таврин готовит два размещения своих компаний без активов на $450 млн, пишет РБК. IPO пройдёт на бирже NASDAQ.

Зарегистрированные на Каймановых островах компании Kismet Acquisition Two Corp. и Kismet Acquisition Three Corp., принадлежащие Таврину, подали предварительные проспекты эмиссий своих ценных бумаг в Комиссию по ценным бумагам и биржам США 25 января 2021 года.

Kismet Acquisition Two Corp. рассчитывает продать инвесторам 23 млн своих ценных бумаг (будут равны одной обыкновенной акции класса А) по фиксированной цене $10 за штуку. В проспекте эмиссии говорится, что без учёта опционов на выкуп бумаг организаторами размещения и затрат на саму процедуру IPO Таврин привлечёт $200 млн.

Вторая компания — Kismet Acquisition Three Corp. — предложит инвесторам почти 28,8 млн ценных бумаг по фиксированной цене $10 за штуку. Вырученные средства без учёта опционов организаторам и сопутствующих расходов составят $250 млн. Таким образом, Таврин рассчитывает привлечь $450 млн.

После проведения IPO доля Ивана Таврина в обеих компаниях снизится примерно до 21%. Возможные сроки запланированных размещений в проспектах не указаны.

Ранее Inc. рассказывал, что Иван Таврин провёл первое публичное размещение акций своей Kismet Acquisition One Corp. на американской бирже NASDAQ. Инвесторам было предложено 25 млн акций Kismet Acquisition One по цене $10 за штуку. Таким образом, она привлекла $250 млн.

Все три компании Таврина не имеют активов (SPAC). Они создаются, чтобы привлечь деньги для будущих сделок по слиянию и поглощению. Если в течение двух лет такая компания не совершит покупок, она должна будет вернуть деньги инвесторам.