Сервис кикшеринга Whoosh планирует выйти на IPO
По данным Forbes, сервис аренды самокатов Whoosh планирует провести IPO до конца 2022 года. Компания рассчитывает привлечь $100 млн при оценке в $400 млн. Эксперты считают, что инициаторами IPO могут быть инвесторы, которым хочется ликвидности активов.
Сервис аренды самокатов Whoosh планирует провести первичное публичное размещение акций, сообщает Forbes со ссылкой на источников. Один из собеседников отметил, что компания выбрала последний квартал 2022 года, потом что это «лучшее время» с учетом сезонности бизнеса.
Однако источник в компании, которая инвестирует в сервис, говорит, что IPO запланировано на конец 2023 года. В Whoosh изданию рассказали, что говорить о конкретных планах преждевременно, но опровергать информацию о вероятном IPO не стали.
Частный инвестор, вкладывающий в компании на стадии pre-IPO, рассказал, что за публичное размещение отвечает «Сбер». В пресс-службе банка на запрос Forbes не ответили.
Зампред правления Анатолий Попов в начале месяца рассказал «Прайму», что в текущем году провести IPO планируют несколько российских компаний.
По данным источника Forbes среди инвестбанкиров, в рамках IPO сервис кикшеринга планирует привлечь $100 млн при оценке в $400 млн. По мнению управляющего партнера фонда LETA Capital Александра Чачавы, это «верхняя граница диапазона оценки» — около 24 млрд руб.
С ним согласен аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. Он считает, что Whoosh может рассчитывать на такую оценку только при выручке не менее 6 млрд руб. по итогам 2022 года. В отчетности за первое полугодие сервис показал выручку в 3,2 млрд руб.
В июне Whoosh выпустил биржевые облигации на сумму 3,5 млрд руб. Ставка ценных бумаг составила 13,5%. В компании отмечали, что планируют использовать привлеченные средства для оптимизации долгов.
По мнению Чачавы, у Whoosh после размещения облигаций достаточно ресурсов, чтобы финансировать развитие бизнеса. Он считает, что желание провести IPO связано с тем, что «инвесторам хочется ликвидности». В текущей ситуации многие поменяли стратегии, объясняет эксперт.
В числе главных инвесторов сервиса значится паевой фонд «ВТБ Капитал Инвестиции» и банк «Открытие». Компания привлекла от них $25 млн в феврале 2021 года.
Сервис аренды самокатов Whoosh в 2019 году запустили бывшие топ-менеджеры S7 Дмитрий Чуйко, Егор Баяндин, Олег Журавлев и Сергей Лаврентьев.
Узнайте больше
В июле продан европейский бизнес. Основатель компании Дмитрий Чуйко заявил, что развивать его в ЕС стало сложно. Активы Whoosh в Европе выкупил гендиректор эстонской кикшеринговой компании Prime Лаури Труве.
