Цифровой туризм: 6 TravelTech-стартапов из России

За последние 5 лет в России ежегодно появляется не менее тридцати новых технологических тревел-проектов. Количество стартапов, то есть компаний моложе пяти лет, на рынке около 150. Чаще всего проекты запускают в сегменте бронирования экскурсионного туризма и размещения (40%), технологий для индустрии гостеприимства (40%). Еще 10% бизнесов связаны с транспортом, оставшиеся 10%  — узконишевые сервисы, например, проекты в области автоматизации делового туризма и MICE.

На российском рынке можно выделить несколько периодов развития технологических стартапов:

• 2008–2012 годы — на рынке возникли первые онлайн тревел-агентства для бронирования авиабилетов (этот сегмент начал развиваться после того, как в 2007 году в России на законодательном уровне ввели электронные билеты);

• 2011–2014 годы — появились сервисы бронирования гостиниц;

• 2012–2013 годы — возникли сервисы бронирования экскурсий;

• 2013–2016 годы — в онлайн-формате начали продаваться пакетные туры.

Новый этап развития индустрии наступил в 2022 году с уходом с российского рынка Booking.com и Airbnb. Точной статистики по объему рынка, к сожалению, нет, но начиная с уходом конкурентов в России, начали активно появляться и развиваться отечественные сервисы бронирований отелей.

Основные сегменты рынка:

• транспорт, авиа- и ж/д-билеты;

• проживание;

• туры, экскурсии и активности.

Часто новые проекты в этих сферах запускают крупные корпорации и экосистемы, обладающие своей клиентской базой, но и они не всегда оказываются успешными по ряду причин, таких как:

• недооценка уровня конкуренции;

• технологические риски — некоторые сегменты (например, туры) плохо автоматизированы на стороне поставщиков, поэтому создание систем может занять гораздо больше времени, чем кажется;

• недооценка объема инвестиций в технологии, например, при продаже авиабилетов, чтобы получить конкурентные цены, нужно подключать авиакомпании напрямую, а это десятки интеграций. Зайти на этот рынок новичку будет невозможно даже с большими инвестициями. Проще купить какого-то игрока.

Однако нельзя сказать, что на рынке нет места для новых проектов. Технологические предприниматели запускают тревел стартапы:

• в узких нишах. Это ниши, в которых может быть достаточно 1−2 игроков для обслуживания рынка. Например, агрегаторы каких-то специфических данных на монополизированном рынке. Скажем, есть стартап, собирающий данные с табло аэропортов и передающий их онлайн тревел-агентствам, продающим авиабилеты, а они уже на основе этих данных строят свои продукты. В частности, нотификации о статусе рейса, рейтинги по задержке рейса. Или какие-то специализированные услуги, например, доставка еды из ресторанов к вагону поезда или маркетплейс рыболовных туров.

• в сегментах рынка с низким уровнем цифровизации. В сегменте гостеприимства есть нецифровизованные ниши — например, процессы взаимодействия с гостями, самозаселение, автоматизация задач в отеле, онлайн-витрины (сервисы продажи услуг в отеле).

Если говорить подробнее про бизнес-модели проектов в сегменте туров и активностей, то одни из наиболее популярных направлений:

• маркетплейсы нишевых туристических услуг;

• проекты, создающие цифровой контент (например, аудиогиды);

• цифровые путеводители, часть из которых на основе ИИ;

• сервисы продажи билетов на мероприятия и локальные активности;

• платформы для автоматизации участников этого рынка.

Расскажу о некоторых представителях каждого из этих сегментов.

YouTravel.me

2018, B2C

Маркетплейс для поиска и бронирования авторских путешествий по миру.

Компания основана в 2018 году. YouTravel.me вошел в топ-5 команд на демо-дне акселератора 500 Startups Georgia и закрыл предпосевной раунд для развития на англоязычном рынке.

Пользоваться сервисом можно из любой страны, основные рынки — Россия и страны СНГ. На сайте размещено 7,5 тыс. приключенческих путешествий в малых группах от 1,5 тыс. тревел-экспертов. Также возможно подключить внутреннюю команду стартапа для подбора подходящего тура с учетом персональных пожеланий.

Авторские туры — необычный и пока не «заезженный» (хотя и набирающий популярность) формат путешествий, который сочетает элементы организованного и самостоятельного туризма. Компания помогает познакомиться с форматом приключенческих путешествий и выбрать что-то индивидуальное для себя. Тревел-эксперт берет на себя вопросы по планированию и организации: проживание, логистику, программу с посещением нестандартных мест, питание.

AtomsTravel

(Атом-С), 2018 год, B2B

Это платформа для онлайн-записи на многодневные туры и экскурсии, продажи билетов на мероприятия (прогулки, музеи), учета ресурсов туристической компании. Компания также запустила социальную сеть для турбизнеса. В числе клиентов — около 500 туроператоров из России, Белоруссии и Казахстана.

Рынок туров и экскурсий в России и странах СНГ не оцифрован, большинство туроператоров ведут свои процессы в электронных таблицах или в тетрадке. В этих условиях компания предлагает полезные решения для автоматизации процессов в экскурсионном туризме.

Tmatic.travel

2021, B2C и B2B2C

Более 25 тыс. аудиогидов. Сервис позволяет путешественникам видеть тысячи готовых маршрутов экскурсий на карте и слушать рассказы о достопримечательностях, не доставая телефон из кармана, а экспертам — создавать свои аудиоэкскурсии в web-интерфейсе.

Стартап выделяется не столько технической реализацией, сколько подходом к вовлечению авторов и продвижению приложения и контента. Так, среди десятков тысяч авторов преобладают не частные гиды, а крупные институции вроде музеев, туристических офисов, издательств, больших и мелких бизнесов. В рекламу приложения, как говорят, не вкладывались, его продвигают сами авторы, а также заинтересованные в развитии туризма бизнесы (отели, общественный транспорт, сотовые операторы). Контент доступен в мобильном приложении, а также в голосовых ассистентах, картографических приложениях, автомобильных навигаторах и в приложениях-конкурентах.

WeGoTrip

2019, B2C

В приложении пользователи могут прослушать аудиоэкскурсии на двадцати семи языках, которые генерируются с помощью ИИ. Стартап работает с 2019 года, предлагает более 5,8 тыс. экскурсий в 1015 городах мира. Суммарный объем привлеченных инвестиций $1.4 млн.

Это довольно заметный игрок на рынке тревел-технологий, специализирующийся на self-guided аудиотурах и продаже билетов в музеи и достопримечательности через мобильное приложение и веб-платформу. Есть поддержка искусственного интеллекта для персонализации маршрутов и создания авторских экскурсий.

Компания совмещает несколько бизнес-моделей:

• B2B2C — аудиоэкскурсии конечным путешественникам через крупнейшие онлайн-тревел-агентства (Booking.com, Trip.com, Tripadvisor и другие);

• B2C — аудиоэкскурсии путешественникам на сайте и в приложении;

• B2B — сотрудничество с музеями, которые используют приложение как официального провайдера аудиогидов;

• подписка для постоянных клиентов компании, которая дает возможность получать лимитированное количество аудиоэкскурсий в месяц бесплатно.

ФанТам!

2022, B2B2C

Это агрегатор мероприятий с поиском по геолокации. На площадке доступны около 100 тыс. театральных, спортивных, музыкальных событий и развлечений в более 180 городах России и мира.

В 2023 году сервис стал резидентом «Сколково». Проект стал победителем конкурса MITT Travel Start 2023. Одно из направлений развития агрегатора — городские событийные календари. Сервис аккумулирует данные из десятков различных источников и ежедневно их обновляет, поддерживая актуальность.

WEGOSTY

2024, B2B2C и B2С

Гастрономический навигатор, который позволяет забронировать столик в ресторане, записаться на дегустацию в сыроварню или заказать романтический ужин в замке XIII века. Для бизнеса сервис предоставляет систему бронирования услуг. В число функций сервиса входит:

• интеграция с сайтом бизнеса;

• прием оплаты в рублях и валюте;

• CRM-система;

• встроенный эквайринг;

• каналы дистрибуции.

Мировой объем рынка гастротуризма — это $1 трлн и $3,5 трлн к 2032 году. В России с ростом внутреннего туризма стало появляться все больше гастротуристических локаций (виноделен, сыроварен, фермерских хозяйств), которые пока никак не оцифрованы. При этом, по нашим наблюдениям, туристы оставляют до половины расходов в путешествии на еду.

Qeepl

2021, B2C

Сервис, который помогает путешественникам оставить багаж на хранение. Работает по модели совместного потребления (sharing economy), без установки дополнительного оборудования — используются уже существующие помещения партнеров.

Доступен во всех крупных городах России и предлагает более 400 точек хранения рядом с вокзалами, аэропортами и туристическими локациями. Среди доступных услуг:

• онлайн-бронирование;

• страхование каждой вещи;

• круглосуточная поддержка.

Решает сразу несколько задач: упрощает передвижение туристов по городу без багажа; дает бизнесу новый источник дохода; вписывается в тренд шеренговой экономики.