Разобраться • 24 февраля 2025
Россияне все охотнее готовы платить за здоровье: за четыре года рынок коммерческой медицины прибавил 871 млрд руб. и перешагнул отметку в 2 трлн. Спрос смещается от разовых приемов к комплексному обслуживанию: чекапам, онкоскринингу, ведению хронических заболеваний. Однако вход в регионы требует иной логики, чем в столицах, а конкуренция в массовом сегменте уже близка к насыщению. В рамках тематической недели медицины редакция «Инка» изучила главные тренды платного медсервиса, а также выяснила, где остаются ниши для роста и почему небольшие клиники не исчезнут даже в эпоху федеральных гигантов.
Россияне все охотнее готовы платить за здоровье: за четыре года рынок коммерческой медицины прибавил 871 млрд руб. и перешагнул отметку в 2 трлн. Спрос смещается от разовых приемов к комплексному обслуживанию: чекапам, онкоскринингу, ведению хронических заболеваний. Однако вход в регионы требует иной логики, чем в столицах, а конкуренция в массовом сегменте уже близка к насыщению. В рамках тематической недели медицины редакция «Инка» изучила главные тренды платного медсервиса, а также выяснила, где остаются ниши для роста и почему небольшие клиники не исчезнут даже в эпоху федеральных гигантов.
Государственные VS частные
Большинство россиян не удовлетворены качеством медобслуживания, сообщает ВЦИОМ. И хотя с момента проведения первого опроса на эту тему в 2006 году количество недовольных уменьшилось, в целом ситуация почти не меняется. Как и 19 лет назад, люди жалуются на нехватку врачей, долгое ожидание записи к специалистам, большие очереди и невозможность бесплатно пройти обследования. В итоге 35% предпочитают лечиться самостоятельно.
Госмедучреждения по-прежнему лидируют по количеству обращений пациентов. Но если в 2006 году в госполиклиники и больницы обращались 52% россиян, то в 2025 году — 41%. При этом востребованность частных клиник, наоборот, растет: доля пациентов платной медицины с 2006 года увеличилась на 11%.
Увеличение количества пациентов — один из факторов роста рынка платной медицины. По данным Kept, в 2024 году его объем достиг 2,01 трлн руб. — на 871 млрд руб. больше, чем в 2020-м.
Среди драйверов аналитики также называют повышение стоимости услуг и развитие сегмента оказания стационарной помощи. Но пока стационары уступают амбулаторным и клинико-диагностическим центрам.
Иван Смыслов
первый заместитель генерального директора медицинского холдинга «СМ-Клиника»
«Открытие амбулаторного или клинико-диагностического центра требует существенно меньших инвестиций по сравнению со стационаром. Кроме того, пациент сначала приходит в поликлинику, проходит диагностику и только затем направляется в стационар. Исключения составляют некоторые направления хирургии, например пластическая. Так что многие игроки начинают развитие именно с амбулаторных форматов».
Копировать Москву не стоит
Что касается географии, то более трети рынка коммерческой медицины приходится на Центральный федеральный округ. Высокий уровень дохода позволяет людям чаще обращаться в частные клиники, благодаря чему спрос на платные услуги остается повышенным. Кроме того, в ЦФО развито предложение в разных ценовых сегментах. Однако говорить о насыщенности рынка здесь рано.
Конкуренция высокая, но она распределена неравномерно. В массовом сегменте плотность игроков велика.
Алексей Галкин
директор по маркетингу АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)
«Пространство для роста сохраняется в направлениях, которые требуют глубокой экспертизы и системного подхода. Это продвинутая лучевая (МРТ и КТ) и функциональная диагностика, онкоскрининг, кардиология, а также комплексное ведение пациентов с хроническими заболеваниями. Конкуренция здесь ниже не только из-за высокой стоимости оборудования, главный барьер — кадры. Такие направления сложно быстро запустить и масштабировать, поэтому игроков меньше».
Спрос в регионах растет быстрее, чем предложение. Но последнее зачастую не соответствует ожиданиям пациентов.
Александр Милых
директор по коммуникациям сети «Клиника Фомина»
«Пациенты готовы платить за качество, однако реального выбора у них мало — многие вынуждены обращаться в столичные клиники или довольствоваться локальным предложением, которое не всегда соответствует новым стандартам. Ключевой сдерживающий фактор — нехватка врачей, которые владеют современными протоколами и английским языком для работы с международными базами знаний».
Алексей Галкин считает, что в регионах потенциал роста выше, но тут требуется иная логика.
Алексей Галкин
директор по маркетингу АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)
«Эффективнее начинать с одного направления, на которое есть повышенный спрос, и только после выхода на стабильность постепенно расширяться. Такой подход снижает риски. Прямое копирование московских форматов в регионах редко работает».
За улыбку платят охотнее
Стоматологические услуги наиболее востребованы в платной медицине. Татьяна Петрова, руководитель детского отделения клиник NEW ICEBERG, объясняет:
Татьяна Петрова
руководитель детского отделения клиник NEW ICEBERG
«Стоматология — одна из немногих сфер, где пациент почти всегда понимает, за что платит».
Кроме того, по ее словам, стоматологическая помощь редко бывает плановой в классическом смысле: решение проблемы сложно откладывать надолго. Важно и то, что в России частная стоматология начала активно развиваться раньше других направлений, и у пациентов уже сформировалось доверие. Так что даже в периоды нестабильности спрос здесь проседает меньше, чем в других сегментах.
Детскую стоматологию она выделяет как наиболее перспективную нишу.
Татьяна Петрова
руководитель детского отделения клиник NEW ICEBERG
«Родители стали более осознанными и чаще приводят детей не тогда, когда уже болит, а на профилактику. Увеличивается запрос на лечение без боли, седацию и наркоз, которые подразумевают командную работу стоматолога и анестезиолога. Детская стоматология — сложный сегмент, который требует опыта, современного оборудования и высокой ответственности, но именно поэтому он продолжает расти».
Анна Симакова, CEO и управляющий партнер клиники ранней реабилитации «Три сестры», отмечает, что спрос устойчиво растет на репродуктивную медицину, медицинскую реабилитацию, сопровождение онкобольных и программы по ведению пациентов с хроническими заболеваниями. Это связано с увеличением продолжительности жизни и старением населения, ростом неинфекционных заболеваний, а также с ограниченными возможностями ОМС.
В «СМ-Клиника» стабильно высокий спрос видят на диагностические услуги: МРТ, КТ, УЗИ, ЭКГ. Но Иван Смыслов подчеркивает, что эффективно они работают только в составе многопрофильной клиники, где есть специалисты, которые формируют поток пациентов на эти услуги, и есть возможность пройти диагностику быстро и в одном месте.
По словам эксперта, также традиционно востребованы ЛОР-врачи, дерматологи, кардиологи, эндокринологи. Помимо этого он выделяет увеличения интереса к редким направлениям, таким как гематология и сомнология, предложение которых на рынке ограничено.
Александр Милых говорит о востребованности чекапов и превентивной медицины: современные пациенты хотят управлять своим здоровьем, а не лечить заболевания.
По его словам, активно развивается сегмент психиатрии и психотерапии — это следствие дестигматизации темы ментального здоровья в обществе.
Красота требует инвестиций
Отдельный интерес на рынке частной медицины представляет эстетическая хирургия — направление на стыке двух наук: хирургии и психологии.
Любовь Сафонова
пластический хирург высшей категории в клинике эстетической медицины «Галактика»
«На протяжении всей моей врачебной практики наблюдаю следующую тенденцию: чем сложнее времена, тем активнее женщины обращаются к пластическим хирургам. Это связано с желанием решать внутренние проблемы через внешнее преобразование. С точки зрения психосоматики это работает».
Исследования рынка пластической хирургии говорят о том же: несмотря на внешние потрясения и их последствия, спрос на процедуры по улучшению внешности сохраняется.
Так, в 2021 году рынок показал прирост почти на 30% по сравнению с пандемийным 2020-м. В 2022 году он упал на 10%: из-за снижения покупательской способности и неопределенности в экономике люди стали осторожно подходить к тратам. Но уже в 2023-м рынок вырос на 23,5%. По итогам 2024 года аналитики оценили объем рынка пластической хирургии в 18,9 млрд руб.
Пластический хирург Михаил Жоржеос за все 14 лет своей практики отмечает устойчивый спрос на послеродовое восстановление: подтяжку груди, абдоминопластику и маммопластику. Не менее востребованы омолаживающие операции: подтяжка лица и блефаропластика.
Любовь Сафонова говорит, что в топе по-прежнему увеличение груди:
Любовь Сафонова
пластический хирург высшей категории в клинике эстетической медицины «Галактика»
«Это единственная обратимая операция. Если надоели импланты, их можно достать и вернуть груди естественный размер, а также при необходимости придать новую форму из своих тканей».
Ринопластика тоже стала очень популярна в последние десятилетия: если раньше можно было лишь слегка скорректировать природную форму носа, то современные методы позволяют полностью изменить его.
Среди других трендовых операций эксперты называют липоскульптуру тела — когда жир забирают из одних мест и пересаживают в другие. Например, жир с живота можно поместить в грудь, а жир из зоны галифе — в область средней мышцы ягодицы, которая плохо поддается тренировкам.
Однако сегодня ярко выражен запрос на натуральность.
Михаил Жоржеос
Пластический хирург
«Пациенты и хирурги все чаще ориентируются на то, чтобы изменения во внешности гармонировали с этническими особенностями и возрастом человека. Возьмем ринопластику: если раньше в моде был кукольный носик, то сейчас — мягкая коррекция профиля и кончика. В сфере омоложения агрессивные подтяжки с выраженным перетягиванием кожи сменились липофилингом, эндоскопическими и SMAS-подтяжками, которые дают более естественный результат».
Эксперты также отмечают растущий интерес мужчин к хирургическим вмешательствам по улучшения внешности.
Алексей Анисимов
пластический хирург, к.м.н., доцент кафедры пластической хирургии Академии постдипломного образования ФГБУ ФМБА России
«Сегодня мужчины все больше обращают внимание на возможности эстетической хирургии. У них популярны такие операции, как липосакция и бодиконтуринг, блефаропластика (нередко в сочетании с лицевым лифтингом), ринопластика, уменьшение объема грудных желез при гинекомастии»
Кроме того, за эстетическими операциями стали чаще обращаться молодые люди. Речь, в основном, о пациентах в возрасте 25–35 лет. Михаил Жоржеос призывает относиться к их запросам с уважением и осторожностью:
Михаил Жоржеос
Пластический хирург
«Важно отделять зрелые мотивы от импульсивных. Объясняю риски, возможности и долговременные последствия, чтобы решение пациента было осознанным».
По оценке аналитиков, рынок пластической хирургии становится более насыщенным. Чтобы оставаться в игре, участникам следует повышать качество услуг, внедрять инновации и искать новые ниши.
Алексей Анисимов
пластический хирург, к.м.н., доцент кафедры пластической хирургии Академии постдипломного образования ФГБУ ФМБА России
«Сегодня время сильных игроков. Среди учредителей клиник все меньше случайных людей. Вместе с тем сокращается количество клиник, где есть только пластическая хирургия и косметология. Современные требования к инфраструктуре медучреждений таковы, что с точки зрения инвестиций целесообразно сочетать с эстетикой и другие направления хирургии: челюстно-лицевую, ортопедию, гинекологию. Это само по себе расширяет и укрупняет бизнес, но в то же время увеличивает требования к компетенциям, помещению и капиталу».
Гиганты малышей не вытеснят
По оценке Kept, рынок платной медицины будет расти со среднегодовым темпом 13,4% в период с 2024-го по 2030 год. При этом темпы роста топ-50 крупнейших клиник обгонят общерыночные: их объемы инвестиций позволяют привлекать компетентные кадры, запускать новые проекты, приобретать высокотехнологичное оборудование, а также развивать цифровые решения для улучшения качества услуг.
Небольшим игрокам, наоборот, пророчат постепенный уход с рынка. Одна из причин — рост стоимости привлечения пациентов.
Иван Смыслов
первый заместитель генерального директора медицинского холдинга «СМ-Клиника»
«По нашим оценкам, медиаинфляция достигает 30–35% в год: доступных и дешевых рекламных каналов становится все меньше, а эффективность продвижения снижается. Крупные игроки могут позволить себе инвестировать в маркетинг, технологии и сервис, а для небольших клиник это сложная задача».
Параллельно растет стоимость медицинского оборудования, без которого невозможно поддерживать конкурентоспособный уровень услуг. В результате клиники без достаточного финансирования действительно чаще принимают решение о продаже бизнеса или уходе с рынка.
При этом Смыслов считает, что несмотря на консолидацию и формирование нескольких крупных федеральных игроков, небольшие клиники сохранят свою долю, особенно в нишевых сегментах.
Александр Милых, директор по коммуникациям сети «Клиника Фомина», разделяет эту точку зрения. В качестве примера он приводит узкопрофильную стоматологию, клиники ментального здоровья с фокусом на конкретные методы или аудитории, специализированные чекап-центры для спортсменов, топ-менеджеров или IT-специалистов, а также эстетическую медицину с фокусом на безопасность и доказательный подход.
Александр Милых
директор по коммуникациям сети «Клиника Фомина»
«Ключ к успеху — не пытаться конкурировать с сетями “в лоб”, а создавать уникальное ценностное предложение, активно использовать доступные цифровые инструменты для управления эффективностью и качеством, а также строить сильный личный бренд врача-основателя».
Одним из вариантов выхода на рынок частной медицины для небольших игроков может стать покупка франшизы. По прогнозам, в 2026 году спрос на медицинские франшизы увеличится на 20%. Наибольшей популярностью как раз пользуются предложения небольших узкопрофильных клиник: они не требуют такого большого объема инвестиций, как полноформатные поликлиники.
Иван Смыслов
первый заместитель генерального директора медицинского холдинга «СМ-Клиника»
«Франшиза может быть рабочим инструментом, но только при трезвой оценке экономики проекта. Медицинский бизнес в целом отличается длительными сроками окупаемости: в среднем пять-семь лет, а иногда и дольше».
Важно учитывать специфику локации. Например, открытие пункта забора анализов может быть оправдано в городе с низкой конкуренцией. В Москве, например, таких точек сегодня очень много, и экономика проекта зачастую оказывается на грани рентабельности: паушальный взнос, роялти, аренда, персонал, маркетинг. При средней выручке около 1 млн руб. в месяц чистая маржа может быть минимальной.
По мнению Смыслова, франшизы целесообразны прежде всего в регионах с дефицитом медицинских услуг и при тщательно просчитанной финансовой модели.
Александр Милых говорит, что покупка франшизы подойдет предпринимателям без медицинского бэкграунда, но только если они готовы четко следовать регламентам. Он также обращает внимание на то, что критически важно выбирать франшизу, основанную на принципах доказательной медицины, с прозрачной финансовой моделью и реальными успешными кейсами собственных клиник у франчайзера.
