Разобраться • 8 октября 2024
Инвестиции в будущее: почему российский рынок инфраструктурного ПО — новая точка роста для экономики
Инвестиции в будущее: почему российский рынок инфраструктурного ПО — новая точка роста для экономики
Текст: Татьяна Казымова
Фото: Andriy Onufriyenko/Getty Images
Согласно обзору аналитиков консалтинговой компании Strategy Partners, по итогам 2023 года рынок инфраструктурного ПО в России показал рост на 31%, а его объем превысил 100 млрд руб., при этом доля отечественных вендоров в сегменте составила более 50%. Среди причин такого роста эксперты называют государственную поддержку отечественного софта, а также изменение отношения заказчиков к российским аналогам ушедших компаний.
Рынок инфраструктурного ПО включает в себя операционные системы, системы управления базами данных, резервного копирования, администрирования инфраструктуры, решения для виртуализации, управления мобильностью предприятия, почтовые решения, а также биллинговые системы. Согласно отчету Strategy Partners, к 2030 году российский софт займет более 90% в годовом объеме продаж на внутреннем рынке.
Несмотря на то что после обвала 2022 года рынок инфраструктурного софта в России в 2023 году прибавил 31% и достиг отметки 101 млрд руб, о полном восстановлении говорить пока рано — в 2021 году его объем составлял 132 млрд руб. Аналитики отметили, что в 2022 году на рынке инфраструктурного ПО кратно сократилось потребление иностранных решений. Бизнес был вынужден обращаться к российским аналогам, благодаря чему в 2023 году значительно возросла совокупная выручка российских вендоров.
Своими силами
С 2022 года более 200 зарубежных технологических компаний ушли с российского IT-рынка. Это Oracle, Microsoft, Cisco, Dell, Huawei, Lenovo, RedHat, VMware, SAP, Salesforce, SAS, Tableau, Atlassian, FortNet, Check Point и другие. По мнению партнера практики «Машиностроение и технологии» Strategy Partners Александра Постникова, возвращение зарубежных игроков в обозримом будущем маловероятно, а значит, спрос на российское ПО будет расти. Он выразил сомнение в том, что IT-продукты из дружественных стран смогут завоевать значительную долю рынка. Это связано прежде всего с регуляторными барьерами, риском вторичных санкций и сохранением тенденции к импортозамещению.
Александр Постников,
партнер практики «Машиностроение и технологии» Strategy Partners
«Пришло понимание невозможности в ближайшей перспективе возвращения западных вендоров, при этом параллельный импорт усложняется. После ухода иностранных поставщиков большинство российских компаний столкнулось с проблемами в обслуживании IT-систем».
Кроме того, на российском рынке наблюдается ряд сдерживающих факторов. Ограниченные ресурсы, как бюджетные, так и кадровые, негативно отражаются на сроках внедрения отечественных решений. Другим камнем преткновения аналитики называют ситуацию «множественного выбора», вызванную ростом качества и количества российских продуктов, что также замедляет процесс принятия решений.
Переходный период
В своем отчете Strategy Partners также выделили несколько тенденций на сегодняшнем рынке ПО в России. По мнению аналитиков, переход на отечественные IT-продукты в ближайшие годы продолжится. Это обусловлено ростом спроса со стороны частного бизнеса и такими регуляторными факторами, как полный запрет на закупку иностранного ПО для применения на объектах КИИ (критической информационной инфраструктуры), введенный 31 марта 2022 года, а также требование 100% импортозамещения ПО в сфере КИИ к 2025 году.
Другими тенденциями эксперты назвали сжатые сроки, а также высокую стоимость перехода на российские решения относительно использования прежних иностранных альтернатив. Кроме того, они указали на проблемы с совместимостью продуктов от разных российских вендоров и рост цен на отечественное IT-оборудование.
Согласно отчету, ключевую роль в развитии рынка играет государство, потому что именно оно является основным инвестором. Так, за 2023 год в отечественные решения были вложены 300 млрд руб. Нельзя забывать, что налоговые и кредитные послабления для IT-компаний и усиление требований к инфраструктуре и информбезопасности (ИБ) — также государственная прерогатива.
Кроме того, наблюдается тенденция перехода от импортозамещения отдельных продуктов к созданию комплексных решений и экосистем на базе одной платформы. В этом направлении развиваются не только «Яндекс», «Сбер», и «МТС», но и разработчики инфраструктурного ПО — «Группа Астра», «Ред Софт» и др.
В 2023–2024 гг. целый ряд игроков рынка, например «Диасофт» и «Делимобиль», вышли на биржу. Selectel, Arenadata, SkyEng, «ИКС Холдинг», IVA Technologies и ГК «Элемент» только планируют это сделать. По мнению аналитиков, компании все чаще привлекают частные инвестиции, которые становятся инструментом, способным предоставить бизнесу необходимый ресурс для развития и создания новых технологий.
В отчете также говорится, что ЦБ и Минцифры готовят меры поддержки российских IT-компаний, направленные на упрощение процедуры выхода на IPO. Среди них называют компенсацию издержек на подготовку к IPO, продление срока действия налоговых льгот на прирост капитала для инвестора и разрешение НПФ покупать акции IT-компаний в ходе IPO.
Еще одной тенденцией эксперты называют переход от информационной безопасности к кибербезопасности. «В нашем понимании кибербезопасность шире инфобеза и включает в себя и безопасность данных и систем, и устойчивость производственных и бизнес-процессов, и физическую безопасность объектов и активов на основе цифровых технологий, — рассказал Александр Постников из Strategy Partners. — ИБ обычно включает в себя только данные и системы».
Среди факторов, обусловливающих развитие рынка в этом направлении, называют «отказ от поиска технических проблем и переориентацию на критически важные процессы и недопустимые для бизнеса события, которые не должны происходить вследствие кибератак», государственные требования к использованию отечественного ПО в сфере безопасности, повышение потребности в обеспечении информационной безопасности на фоне участившихся кибератак, а также уязвимость IT-инфраструктур. По оценкам ЦСР, рынок ИБ в России в 2023 году вырос до 252 млрд руб. (+35%), а за период с 2022 по 2027 год он прибавит около 24% в год и достигнет 559 млрд руб.
В Strategy Partners полагают, что сегодня на рынке труда в IT-сфере наблюдается «дисбаланс» и он находится в «переходном периоде». Эксперты говорят, что по-прежнему сохраняется высокий спрос на опытных специалистов и наблюдается избыток молодых кадров без опыта.
По их словам, дефицит айтишников был сформирован по итогам 2022 года и двух волн релокации, однако в 2023 году значительная часть специалистов вернулись в Россию. По итогам прошлого года численность сотрудников отрасли выросла на 13%. Они также отмечают рост спроса на специалистов ИБ и техподдержки.
Инертность рынка
При этом аналитики признают, что доля иностранных продуктов до сих пор остается весьма существенной. Генеральный директор компании «Базис» Давид Мартиросов оценивает ее в 50–60% у крупного бизнеса и 20–30% у госкомпаний. По его мнению, это связано с техническими и психологическими аспектами перехода с уже установленных решений на новые и незнакомые.
Давид Мартиросов,
генеральный директор компании «Базис»
«Западные вендоры за многие годы создали полноценные экосистемы обучения, сертификации персонала и технической поддержки, что делает их решения привлекательными для пользователей. Однако разрыв между западными и отечественными продуктами сокращается, а вложения в развитие российских платформ постоянно увеличиваются».
В числе факторов, сдерживающих рост рынка, Мартиросов называет нехватку специалистов для разработки и внедрения инфраструктурного ПО и инертность рынка. «Многие компании продолжают, несмотря на сложности с лицензиями и поддержкой, пользоваться иностранными решениями», — говорит он.
В то же время генеральный директор «Группы Arenadata» Максим Пустовой считает, что большинство российских компаний понимают, что отказ от иностранных продуктов — вопрос времени. «Без должного развития они технологически устаревают, без адекватной техподдержки пользоваться ими неудобно», — добавил он.
Пустовой назвал главной переменой на рынке то, как заказчики стали относиться к российскому софту. «Например, в сегменте систем управления и обработки данных за последние пять-семь лет многие российские разработчики значительно улучшили свои продукты», — говорит он. Пустовой считает, что в ближайшие годы этот тренд будет только усиливаться.
«Еще год-полтора назад некоторые компании не спешили со стартом программ импортозамещения, поиском аналогов на российском рынке и предпочитали переждать — на случай, если зарубежные поставщики вернутся, — говорит технический директор „Группы Астра“ Антон Шмаков. — Сейчас мы видим совершенно иную картину». Наиболее перспективным направлением развития он назвал облачный бизнес.
Вопреки распространенному мнению, драйвером рынка является не только импортозамещение, хотя его волна и будет продолжаться еще несколько лет, рассуждает Максим Пустовой. Среди трендов он назвал развитие продуктов по работе с данными на основе искусственного интеллекта, больших языковых моделей.
