Текст: Екатерина Кинякина, Джейхун Мамедов

90 тыс. самокатов, 40 приложений, 10 млн человек. Это российский рынок кикшеринга (от англ. kick scooter — самокат) в цифрах. На этом фоне чуть более 200 официально зарегистрированных ДТП выглядят несущественной погрешностью. Большинство ДТП не заканчиваются тяжелыми травмами или серьезным ущербом, и их участники отделываются ссадинами и ушибами, максимум — поломкой самоката. Однако СМИ и телеграм-каналы регулярно публикуют новости в духе «Автомобиль сбил человека на электросамокате в центре Москвы», «Супруги избили мужчину на электросамокате, ехавшего по тротуару в центре Москвы», «В Петербурге сотрудники Следственного комитета пришли с обысками в несколько сервисов аренды самокатов. Это связано с уголовными делами, возбужденными после трех инцидентов с наездами электросамокатов на детей». В обществе наметился настоящий раскол — между теми, кто за сервисы аренды самокатов, и теми, кто против. Мы решили разобраться, а как же на самом деле устроен рынок кикшеринга в России.

Рынок: игроки, доли, инвестиции

Первый кикшеринг — комом

Первыми игроками на российском рынке шеринга электросамокатов в России стали каршеринговые компании «Делимобиль» и YouDrive. В мае 2018 года «Делимобиль» выставила в Москве 1650 устройств под брендом «Делисамокат», а YouDrive запустила бренд YouDrive Lite с 200 самокатами на старте. Чуть позже появились сервисы Samocat Sharing, в конце года, в Сочи, — Urent, а спустя год — Whoosh. «Делисамокат» и YouDrive Lite в итоге закрылись: причины были в дорогом техническом обеспечении самокатов и ошибочной оценке потребительского спроса.

На тот момент YouDrive вел долгие переговоры с Mail.ru Group о покупке сервиса каршеринга и, по итогу, сервис YouDrive Lite в периметр сделки не вошел. По словам сооснователя и гендиректора YouDrive Бориса Голикова, с этим был связан годовой перерыв в работе сервиса. В 2020 году Голиков перезапустил сервис аренды самокатов как самостоятельную компанию под брендом Lite. За 2020 год, по данным компании, его выручка составила 23 млн руб. при среднем чеке каждой поездки 200–250 руб., по данным компании. По факту, «Делисамокат» и Lite во многом опередили рынок. Препятствием для стремительного взлета бизнеса стали, с одной стороны, технические сложности в настройке программного обеспечения сервисов, с другой — высокая себестоимость устройств при низком спросе: в 2018 году пользователи еще были не готовы к активному использованию сервисов шеринга электросамокатов.

Игроки, которые вышли на рынок позже, смогли решить эти бизнес-задачи. Сегодня российский кикшеринг представлен сервисами Whoosh, Urent, «Карусель», Lite, E-Motion, Molnia, Eleven, Busy-Fly, toGO, «ПоПути» и другими. По различным оценкам, первые два игрока занимают около 80% всего рынка.

В апреле этого года сервис привлёк 1,2 млрд руб. от фонда АФК «Система» Sistema SmartTech, первых инвесторов, структур «Сбера» и «Ситимобил». Компания планирует увеличить парк до 60 тыс. электросамокатов и будет дальше инвестировать в технологическое развитие платформы.

Остальные — локальные игроки с парком <1 тыс. самокатов.

Источники: данные компаний, «Контур.Фокус» (*), открытые источники.

С небес на землю

Сервис Whoosh запустили бывшие сотрудники авиакомпании S7 в 2019 году. В старт они вложили около $1 млн и долго готовились, разрабатывая софт и контроллер для будущих электросамокатов. Первые 20 штук появились в Москве, затем в Санкт-Петербурге и Новосибирской области. К концу первого года выручка компании выросла до 68,7 млн руб., а прибыль составила 25 млн руб.

В 2020 году Whoosh вышел еще в 8 городов, включая Сочи и Казань, и увеличил число пользователей до 2 млн. Они проехали более 17 млн км, что в 10 раз больше, чем годом ранее. По итогам 2020 года сервис заработал 855 млн руб. выручки (рост в 10 раз) и 211,5 млн руб. прибыли.

Парк Whoosh составляет 30 тыс. электросамокатов. В Москве у сервиса 7 тыс. кастомизированных самокатов Ninebot (Segway) Max Plus. Средний чек, продолжительность и дальность поездки компания не раскрывает.

Двузначные темпы роста компании заинтересовали крупных инвесторов. Спустя полгода переговоров Whoosh получил $25 млн, или около 1,9 млрд руб., от ЗПИФ «ВТБ Капитал Инвестиции» и структур банка «Открытие». Деньги идут на расширение парка самокатов и экспансию в другие города. Сервис уже присутствует в 17 городах, а его приложением пользуется 4 млн пользователей, сообщают в компании.

Подписка на самокаты

Сервисы кикшеринга работают по модели динамического ценообразования (она, например, используется в агрегаторах такси). Активация электросамоката стоит 30–50 руб. и зависит от города и модели самоката, аренда — от 5 до 9 руб., в зависимости от спроса. Дополнительно при активации самоката Whoosh со счета пользователя будет зарезервировано 500 рублей в качестве депозита. После окончания поездки они вернутся на счет.

В 2021 году кикшеринг начал экспериментировать с ценовыми предложениями. В апреле Urent запустил тариф «Пока не сядет». Тариф позволяет арендовать самокат до 12 часов, то есть до полной разрядки, за фиксированную стоимость — от 600 руб. Она будет рассчитываться исходя из модели самоката, уровня заряда и спроса.

После этого в мае Whoosh запустил подписку на неделю (199 руб.) или месяц (499 руб.). Подписчики платят только за поминутное использование электросамоката. При обычном тарифе в стоимость включена активация — 30–50 руб. Кроме этого, недельная подписка снижает депозит с 500 до 300 руб., а с месячной — его не нужно платить.

Аналогичную подписку разработали в Urent: она появилась в июле. Цена ее гораздо ниже, чем в Whoosh, — 149 руб. в месяц. Подписка дает безлимитное количество бесплатных активаций и окупается за 3 поездки — пользователь платит только за минуты. Для сравнения, чтобы окупить месячную подписку в Whoosh, нужно 10 поездок.

Места хватит всем

Чтобы уверенно запуститься в городе с населением до 150 тыс. человек, достаточно 50–100 самокатов (от $50 тыс., или 3,7 млн руб.). Для миллионника нужно будет 500. Такое количество самокатов использует, например, Urent для теста нового города.

Вторая большая статья расходов — разработка ПО. Она растянута во времени и требует десятков миллионов рублей, говорит директор по инвестициями «Карусели» Сергей Четвериков. Если запускаться через франшизу, то необходимости в этом не будет: можно использовать софт партнера.

Франшиза Urent обещает окупаемость за один сезон при инвестициях от 4,5 млн руб. — на покупку 300 самокатов недорогой модели. Взамен франчайзи отчисляет компании комиссию в 9–15% с каждого платежа. По франшизе «Карусели» стартовые вложения — от 3,6 млн руб. (на лизинг 150 самокатов) — окупятся за семь месяцев, то есть за сезон. Сервис работает по модели разделения выручки: 85% ее остается у франчайзи.

Уровень конкуренции в кикшеринге зависит от размера локального рынка, объясняет Михаил Гейшерик. Например, если его вместимость — 2 тыс. электросамокатов в одном городе и два оператора поставили по 1,5 тыс., то каждый будет «недозарабатывать». Самая сильная конкуренция в Сочи: по подсчетам Четверикова, там 13 операторов, в то время как в Москве — девять. В столице еще места много: рынок может вырасти до 100 тыс. электросамокатов. Сейчас на нем их меньше 30 тыс. Среди перспективных городов также Красноярск, Владивосток, Иркутск, Томск, Кемерово, Оренбург и Саратов, следует из предложения франшизы Urent.

«Можно ожидать удвоения рынка по сравнению с 2020 годом в течение ближайших двух лет», — прогнозирует директор технологической практики КПМГ в России и СНГ Сергей Вихарев.

Шеринг как новая технологическая отрасль

3D-принтеры для самокатов

Наиболее популярные модели шеринговых самокатов в российских сервисах — Ninebot Max Pro и Ninebot Pro со сменными батареями. Средняя стоимость такого электросамоката — $600, логистика и таможенные сборы при доставке из Китая в Россию увеличивают базовую стоимость самоката до $1 тыс. Такое устройство служит минимум 3 года, но при своевременном ремонте и замене изношенных частей срок службы может вырасти до 5 лет. Средний чек с одного самоката — 150–200 рублей, то есть в день выручка с одного самоката может составить 500–1000 руб. С учетом сезонности за три года доход с одного устройства составит около 500 тыс. руб., однако 30% от этой суммы уйдет на обслуживание и амортизацию устройства, рассказывают представители Urent.

При средней скорости передвижения 12 км/ч современные модели шеринговых самокатов выдерживают от 3 до 4 часов поездки, или 35–40 км. Самокат на полном заряде может выдержать 15–20 поездок, и в пассивном состоянии самокат почти не разряжается. Эти параметры обеспечиваются мощностью аккумулятора: в базовой комплектации популярных моделей электросамокатов она составляет 350 Вт, однако сервисы программно занижают мощность самокатов, что приводит к ограничению максимальной скорости. Это один из ключевых параметров, который обеспечивает эффективность бизнеса: чем дольше самокат может работать без подзарядки, тем больше выручка с каждого из устройств. Круглосуточную работу кикшеринга обеспечивают технические команды, которые работают в три смены и обеспечивают техобслуживание и замену аккумуляторов.

Источники: данные компаний

«У нас есть технологическая особенность — 3D-принтеры, которые печатают пластиковые запчасти, например курки для газа. Это позволяет экономить большое количество времени. Из Китая запчасти могут ехать месяц, а с принтером ты их можешь напечатать за 2 дня с помощью 3D-моделей. Это генерирует дополнительную выручку, потому что у тебя техника не простаивает», — Михаил Гейшерик, инвестор Urent.

Другой важный критерий — надежность устройства. Каждый шеринговый самокат оснащен IoT-модулем, который отвечает за геопозицию, блокировку, передает данные о начале и завершении поездки, производит автоматическую диагностику систем, контролирует скорость и сообщает об экстренном торможении или других неполадках. Такие модули входят в базовую комплектацию или могут быть кастомизированы с точки зрения разработки по желанию заказчика. Например, Urent пока что закупает модули у производителя самокатов, а Whoosh занимается разработкой собственных модулей.

Данные о поездке передаются в пользовательское приложение, которое интегрировано с платежными системами. Это обеспечивает возможность мгновенной активации и оплаты поездки. Это важный параметр, учитывая, что у каждого сервиса в моменте может быть несколько тысяч активных аренд по стране.

Ночь перед запретом

Сегодня самокат не конкурирует с автомобилем как вид транспорта, рассуждает инвестор Urent Андрей Азаров: «Сегодня кикшеринг конкурирует с кинотеатрами больше, чем с автомобилями: пользователи воспринимают его скорее как развлечение, а не как транспорт, позволяющий добраться из пункта А в пункт Б». Однако ситуация меняется, отмечает он: в 2020 году больше 80% поездок совершалось в развлекательных целях и лишь 20% пользователей сервиса использовали самокаты как транспорт последней мили. Сейчас таких поездок уже 35–40%. Доля таких поездок растет в ситуации, когда скорость потока в пробке снижается до 30 км/ч, самокат становится полноценным конкурентом автомобилю, объясняют в компании.

В Whoosh, напротив, оценивают долю поездок «по транспортному сценарию» в 65%: «Электросамокаты — новый вид общественного транспорта, особенно шеринговые, — рядом всегда есть самокат, который можно выбрать вместо автомобиля, когда, например, в городе пробки. Мы делаем именно транспорт первой/последней мили — когда на самокате едут вместо авто, общественного транспорта, либо в составном маршруте с метро например. Перекрытие или сильное замедление самоката на центральных улицах, транспортных артериях сильно влияет на использование самокатов. Люди возвращаются к привычному автомобилю либо покупают свой самокат, на котором эти ограничения не действуют», — говорит представитель Whoosh.

Сейчас крупнейшие шеринговые сервисы программно ограничивают максимальную скорость самокатов 25 км/ч во всех городах России, кроме Санкт-Петербурга: в северной столице скорость ограничена 20 км/ч по соглашению с администрацией города. Такое решение было принято после череды несчастных случаев с участием самокатов.

В ночь на 9 июня кикшеринговые компании Петербурга приостановили свою работу. Взять электросамокат в аренду было нельзя — на картах приложений отображались парковки, но не было ни одного самоката. Пользователям Molnia в 00:09 пришло уведомление: «Мы убираем все самокаты. Ты наверняка знаешь из СМИ о ситуации с самокатами. Сейчас мы вынуждены их временно убрать, как решится вопрос, мы сразу тебя оповестим. Приносим извинения за неудобства». Вечером 8 июня Whoosh и Molnia заблокировали для поездок часть центра города. В оповещении от Molnia говорилось, что это связано с рекомендациями СК. В Whoosh утверждали, что ввели запрет «там, где строго пешеходные зоны и очень много пешеходов». В Urent говорили, что запрета нет. Уже 11 июня работа сервисов была возобновлена с учетом скоростных ограничений.

Во всех городах присутствия сервисы кикшеринга реализуют зоны снижения максимальной скорости. IoT-модуль определяет местонахождение пользователя в такой зоне и программно ограничивает скорость самоката до 5–10 км/ч в соответствии с установленными на этой территории правилами. «С сезона 2021 мы начали наносить на карту „медленные“ зоны — территории, попадая в рамки которых самокаты снижают значение максимальной скорости до меньшего показателя. В парках, на пешеходных улицах, там, где много пешеходов, самокаты не едут быстрее. Так можно делать только с шеринговыми самокатами — частные самокаты регулируются только владельцами», — рассказали в Whoosh.

Таким образом, наибольшую опасность для движения представляют не шеринговые, а частные самокаты, в которых нет встроенного ограничения скорости, в связи с чем они могут разгоняться до 60 км/ч, отмечает Михаил Гейшерик.

Дополнительно шеринговая платформа Whoosh и электронные модули, встроенные в самокат, анализируют все случаи падения и потенциальных ДТП. Благодаря «умной технологии» определяются очаги аварийности и корректируется движение в потенциально проблемных зонах — при накоплении вызывающих тревогу случаев вводится дополнительная зона снижения скорости, отметили в компании.