Разобраться • 9 октября 2025
Как меняется рынок приема платежей у СМБ: от простых терминалов к экосистемам
Как меняется рынок приема платежей у СМБ: от простых терминалов к экосистемам
Текст: Григорий Щеглов
Сегодня малый и средний бизнес формирует до четверти оборота российской торговли и сферы услуг. Это миллионы предпринимателей по всей стране — от кофеен и салонов красоты до интернет-магазинов и небольших производств.
За последние годы в их сегменте произошел заметный сдвиг: технологии приема платежей перестали быть утилитарным инструментом и превратились в способ выделиться, повысить удобство для клиента и стимулировать продажи. От простых POS-терминалов рынок стремительно движется в сторону кастомных решений, биометрии и экосистемных сервисов.
Сегодня малый и средний бизнес формирует до четверти оборота российской торговли и сферы услуг. Это миллионы предпринимателей по всей стране — от кофеен и салонов красоты до интернет-магазинов и небольших производств.
За последние годы в их сегменте произошел заметный сдвиг: технологии приема платежей перестали быть утилитарным инструментом и превратились в способ выделиться, повысить удобство для клиента и стимулировать продажи. От простых POS-терминалов рынок стремительно движется в сторону кастомных решений, биометрии и экосистемных сервисов.
Безнал победил: что происходит с рынком
В России безналичные платежи окончательно закрепили за собой доминирующую позицию. В первом квартале 2025 года общий объем таких транзакций превысил 11 миллиардов — сюда входит оплата через QR-коды, биометрию, электронные кошельки и другие сервисы для переводов.
Что интересно, постепенно меняется структура рынка платежей. Так, например, количество операций, проведенных с помощью QR-кодов и биометрии, удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 800 миллионов. Общая сумма оплаченных такими способами покупок превысила 1,1 трлн рублей. По оценкам ВТБ, к 2026 году альтернативные методы платежей составят 47% всех безналичных платежей.
Что касается среднего и малого бизнеса, уже к концу 2024 года 87% компаний СМБ принимали безналичную оплату, а доля безналичных транзакций в офлайн-торговле достигла 78%. Причем активным внедрением современных терминалов занимаются не только в столице, но и в регионах России. Самая высокая доля безналичных транзакций в 2024 году была зафиксирована в Ненецком и Ямало-Ненецком АО — там она доходит до 91%. Также в список регионов, где жители чаще всего платят безналом, входят ХМАО (87%), Якутия (85%) и Москва (83%).
Несмотря на кажущуюся зрелость сегмента онлайн-платежей, малый и средний бизнес продолжает активно осваивать цифровые площадки. Предприниматели запускают собственные сайты, мобильные приложения, интегрируют оплату в соцсети и мессенджеры. Объем рынка интернет-эквайринга в денежном выражении тоже продолжает демонстрировать устойчивый рост — за 2024 год он увеличился на 24%.
Технологические тренды
POS-терминал давно перестал быть просто устройством для приема карт — сегодня это решение, которое объединяет разные способы оплаты и дополнительные сервисы. Одним из самых заметных направлений развития стала биометрия. Еще пару лет назад распознавание лица или отпечатка пальца в платежах воспринималось как эксперимент, но сейчас это уже реальная повседневная практика.
Масштаб внедрения биометрии впечатляет. По прогнозам экспертов, к 2026 году почти половина всех терминалов в России будет поддерживать оплату при помощи распознавания лица. База биометрических данных также растет стремительными темпами. Как сообщил руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, к лету 2025 года в Единой биометрической системе было зарегистрировано 7 млн человек — за год это число выросло почти в 4 раза.
Кроме очевидного удобства и экономии времени покупателей биометрическая идентификация позволит, например, подтвердить возраст при покупке товаров категории «18+» без необходимости показывать паспорт. Это ускорит процесс и снизит нагрузку на кассира. На форуме FINOPOLIS-2025 решение с поддержкой этой технологии представил, в числе других участников, и ВТБ. Новый терминал банка, интегрированный с системами НСПК и ЕБС ЦБТ для подтверждения возраста. Камера считывает лицо покупателя, сверяет данные и за секунды подтверждает возраст.
Банк также активно развивает альтернативные биометрические сценарии. На форуме он показал терминал, который позволяет идентифицировать клиента по рисунку вен на ладони. Как считают в ВТБ, в будущем технология может стать альтернативой распознаванию лица: сканер ладони можно разместить под любым углом, а сам рисунок вен сложнее подделать или сфотографировать.
Также важным трендом последнего времени стало удобство пользователя. Производители терминалов фокусируются не только на скорости и надежности, но и на визуальном и эргономическом опыте.
Юлия Копытова
руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ
«Это не просто инструмент оплаты, а элемент имиджа продавца: оригинальный дизайн привлекает внимание и создает эмоциональную связь с клиентами, а технологичность ускоряет обслуживание и повышает средний чек».
Новый терминал банка, например, оснащается большим сенсорным экраном с понятным меню, цветовой индикацией и регулируемым углом наклона. Устройство становится частью атмосферы торговой точки и прямо влияет на впечатление от обслуживания. Как отмечают в ВТБ, это помогает сделать платежи элементом премиального опыта и драйвером роста бизнеса.
Помимо этого, ключевым вектором развития современных терминалов стала мультиканальность. Сегодня они поддерживают сразу несколько способов оплаты — банковские карты, NFC, QR-коды Системы быстрых платежей и Bluetooth-сервисы. Они позволяют бизнесу не ограничиваться одним сценарием и предоставлять клиенту выбор. Это повышает вероятность успешной транзакции и снижает барьеры, особенно для новых покупателей, которые привыкли к удобству мобильных платежей.
Отечественным технологиям уделяется особое внимание. На фоне укрепления национальной инфраструктуры поддержка QR-кодов СБП и Bluetooth-сервиса «Волна» стала необходимостью — сегодня она есть у терминалов всех ключевых игроков, включая «Сбер», ВТБ и «Т-Банк». В перспективе нескольких лет это повысит независимость эквайринговых сервисов и снизит технологические риски для системы.
Наконец, отдельно банки отмечают безопасность данных. Все современные терминалы оснащаются надежной защитой платежной информации и биометрии, включая шифрование и локальное хранение критических сведений. Для среднего и малого бизнеса это означает снижение рисков и защиту репутации — клиенты доверяют тем, кто серьезно относится к сохранности их персональных и платежных данных.
Что будет дальше
Рынок безналичных платежей в сегменте малого и среднего бизнеса только вступает в новую фазу. В ближайшее десятилетие российский эквайринг будет расти быстрее большинства развитых стран и по темпам развития обгонит такие финансовые центры, как США, Великобритания и Германия, отмечает Макс Хаузер, руководитель экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ.
Если говорить о тенденциях на рынке, в ближайшие годы можно ожидать сдвиг от привычных карточных платежей к альтернативным методам — QR-кодам, биометрии и СБП. Эти способы оплаты уже доказали свою эффективность и будут постепенно вытеснять традиционные схемы. Для малого и среднего бизнеса это сигнал: важно не отставать и обеспечить максимальную гибкость в приеме платежей.
Следующий вектор — внедрение ИИ в терминалы. Искусственный интеллект позволит устройствам распознавать постоянных клиентов, учитывать их историю покупок и в реальном времени предлагать персональные скидки и акции. Это превратит момент оплаты в инструмент удержания и стимулирования повторных визитов.
Еще одним ключевым элементом будущего станет сбор аналитики. Терминалы будут не только принимать платежи, но и собирать данные о поведении клиентов, динамике продаж, пиковых нагрузках и средних чеках. На основе этой информации бизнес сможет принимать более точные управленческие решения, выстраивать маркетинг и оптимизировать работу торговой точки.
Малый и средний бизнес, который раньше выбирал платежные решения по принципу «чтобы просто работало», теперь оказывается в ситуации, где скорость адаптации к новым технологиям напрямую влияет на конкурентоспособность. Те, кто вовремя перестроится и начнет использовать биометрию, аналитику и мультиканальные платежи, получат ощутимое преимущество — как в глазах клиентов, так и в эффективности бизнеса.
