Сложно представить, что всего пять-шесть лет назад наш паттерн потребительского поведения грандиозно отличался наших действий сегодня. Если в прошлом желание перекусить сопровождалось походом в магазин или поиском ближайшего ресторана, то сейчас одна из самых привлекательных опций для любого, кто хочет сэкономить время (а иногда, — и деньги), — доставка еды. А теперь прибавьте к этому маркетплейсы и прочие службы логистики, ведь зачем куда-то ехать, если можно немного подождать и курьер сам позвонит в дверь.

Глобальный рост

Чтобы отследить, как и почему изменилось наше потребительское мышление, можно обратиться к данным. Рынок доставки и по сей день развивается семимильными шагами, а компании, делая ставку на эти сервисы, многократно увеличили капитализацию рынка всего за пять последних лет.

Бизнес активно следит за рынком, чтобы оперативно реагировать на его запрос, задействуя всевозможные big data-подходы, — это необходимо, чтобы составить полный портрет своей аудитории, а также отслеживать падение спроса. Сегодня на рынке доставки проводятся всевозможные исследования, связанные с e-commerce и релевантными сервисами. Началось все в пандемию.

Согласно данным, предоставленным «Коммерсанту» аналитической компанией Infoline, еще в 2016–2017 гг. число онлайн-продаж продовольственных товаров по отношению к рознице было на уровне 0,1% с объемом продаж 12 и 18 млрд руб. В предпандемийный год этот показатель увеличился до 43 млрд. руб., а уже в 2020 году цифра выросла в 3,5 раза, достигнув 383 млрд. руб.

Рост популярности рынка электронной коммерции подтверждает и заместитель исполнительного директора «Курьер Сервис Экспресс» Мария Мартынова. Она отмечает, что популярность обеспечивали пункты выдачи заказов (ПВЗ). Эта модель работы привлекала логистической доступностью и дешевой или вовсе бесплатной доставкой.

Люди и цифры

Глобально ситуация на рынке в кризисное время способствовала аномальному росту инвестиций в эту сферу. Такой быстрый и неожиданный переворот настолько незаметно создал для нас изменения, что кажется, доставка почти всегда была такой доступной.

Как менялись числовые показатели на самом деле, видно из исследования рынка питания от «Тинькофф». По данным с 2020 по 2023 год аналитики отмечают рост охвата аудитории и доли клиентов в возрасте до 25 лет с 16 до 32%. Помимо этого, появился и портрет целевой аудитории рынка e-grocery — женщины от 20 до 39.

Еще одни важные числовые показатели из этого исследования — количество клиентов в центральной части России: в июне 2023 года 40% клиентов были из Москвы и Московской области. Однако, по данным Infoline, в 2024 настала очередь регионов. Михаил Бурмистров, основатель и генеральный директор Infoline, считает, что именно из-за замедления роста рынка в Москве крупные игроки стали перебираться в другие города. Сегодня, по данным Бурмистрова, активнее всего доставка развивается в Сибири и на Дальнем Востоке.

Бум маркетплейсов

Еще один большой сегмент рынка доставки — маркетплейсы и сервисы логистики. В эту категорию попадают FMCG-товары (Fast Moving Consumer Goods — англ., товары повседневного спроса: продукты питания, бытовая химия, товары личной гигиены. — Прим. ред.) одежда, техника, зоо- и автотовары. И у них дела тоже идут хорошо.

Согласно исследованию от Data Insight, которым поделились «Ведомости», в 2023 году российский онлайн-ретейл вышел на новый уровень: два отечественных маркетплейса — Ozon и Wildberries — вошли в топ-10 крупнейших мировых площадок по количеству активных сессий. Wildberries, занявший 9-е место в мировом рейтинге, фиксировал в среднем 343 млн посещений в месяц, а Ozon (10-е место) — 316 млн. В России на эти две площадки пришлись 78% всех заказов во втором полугодии 2023 года.

Помимо Ozon и Wildberries, самыми крупными площадками в России с оборотом более 100 млрд руб. в год также являются «Яндекс.Маркет» и «Мегамаркет». На эти четыре компании пришлись 92% всех интернет-заказов в России, а их совокупный оборот достиг внушительной суммы 4,4 трлн руб.

Мария Мартынова из «Курьер Сервис Экспресс» также подчеркивает, что популярность маркетплейсов пришлась на период, когда спрос был значительно выше предложения, а товары в магазинах и в e-com подорожали из-за роста цены на логистические услуги.

Кроме того, появился «параллельный импорт» — ввоз в РФ продукции ушедших иностранных производителей. «И эти товары в большом объеме начали доставляться через маркетплейсы», — отмечает Мартынова.

Тренды

Согласно данным Infoline-аналитики, российский рынок онлайн-торговли обладает значительным потенциалом для роста: Ozon прогнозирует увеличение своего GMV (Gross Merchandise Value — англ., совокупная стоимость товаров, проданных на торговой площадке за определенный период, без учета возвратов, обменов и скидок. — Прим. ред.) на 70% в 2024 году, а Wildberries — на 60%.

Сервисы доставки еды тоже не отстают: руководитель «Яндекс.Еды» и «Деливери» Евгений Анищенков заявил, что в 2024 году компания ожидает рост рынка доставки готовой еды на 20–25%. По прогнозам компании, объем средств в этой сфере превысит 600 млрд руб.

О тенденции будущего роста рынка сообщают и другие специалисты. Генеральный директор сервиса «Яндекс Доставка» Тембот Керефов указывает, что приоритет сервисов доставки сейчас — скорость и удобство для клиентов, поэтому экспресс-доставка будет еще быстрее, а сервисы продолжат пользоваться data-driven подходами, чтобы угодить рынку.

Как следствие, спрос на экспресс-доставку также будет расти: с каждым днем все чаще покупатели желают получить свои онлайн-заказы как можно быстрее, а маркетплейсы, в свою очередь, все больше вкладываются в удобство онлайн-покупок с экспресс-доставкой, добавил Керефов. Быстрая доставка становится неотъемлемым сценарием не только онлайн-покупок, но и повседневной жизни, а рынок доставки — более консолидированным.

Это подтверждает и директор по маркетингу DPD в России Алексей Мерзляков, отмечая, что полный переход в онлайн бизнесу не грозит, однако наиболее эффективным способом для компаний будет работа как через офлайн-сегменты, так и в e-com.

Однако существует и ряд проблем, которые могут замедлить стремительный рост сервисов электронной коммерции и доставки. Тембот Керефов считает, что главными сдерживающими факторами являются дефицит транспорта и кадров, — первый особенно влияет на рост конечной услуги. По словам эксперта, e-commerce в значимой степени влияет на увеличение потребности бизнеса в услугах доставки любых форматов, не только экспресс.