Акции Peloton упали после объявления о рефинансировании, чтобы избежать денежного кризиса

Акции Peloton упали более чем на 12% после того, как компания начала глобальное рефинансирование, чтобы выкупить свои долги и продлить сроки погашения кредитов. Она размещает конвертируемые старшие облигации на сумму $275 млн в рамках частного предложения, сообщает CNBC. Рефинансирование происходит на фоне замедления продаж и убыточности бизнеса Peloton.

Акции Peloton упали после того, как компания, занимающаяся фитнесом, заявила, что начинает глобальное рефинансирование, пытаясь избежать нехватки наличности на фоне падения продаж.

Компания размещает конвертируемые старшие облигации на сумму $275 млн со сроком погашения в 2029 году в рамках частного предложения и планирует заключить соглашение о пятилетнем срочном кредите на сумму $1 млрд и возобновляемой кредитной линии на сумму $100 млн.

Peloton планирует использовать вырученные средства для выкупа около $800 млн своих конвертируемых старших облигаций с нулевым процентным погашением, срок погашения которых наступает в 2026 году, и рефинансирования существующего срочного кредита.

Акции компании упали более чем на 12% на расширенных торгах после того, как Peloton объявила о рефинансировании, но позже восстановили свои позиции. В прошлом месяце компания Peloton объявила, что ее генеральный директор Барри Маккарти уходит в отставку, и сообщила, что планирует уволить 15% сотрудников, поскольку «просто не имеет другого способа привести свои расходы в соответствие с доходами».

Реструктуризация была призвана улучшить положение Peloton с наличностью, поскольку спрос на ее подключаемые фитнес-продукты продолжает падать. «Компания работает над достижением положительного свободного денежного потока, что делает Peloton более привлекательным заемщиком, и это важно, поскольку компания обращает свое внимание на необходимую задачу успешного рефинансирования долга», — заявил Маккарти в служебной записке для сотрудников перед своим уходом.

В письме к акционерам компания заявила, что учитывает сроки погашения своих долговых обязательств, которые включают конвертируемые облигации и срочный кредит. Она заявила, что тесно сотрудничает со своими кредиторами из JPMorgan и Goldman Sachs над «стратегией рефинансирования».

«В общем, наши цели рефинансирования заключаются в снижении долговой нагрузки и продлении сроков погашения при разумной смешанной стоимости капитала, — заявили в компании. — Мы воодушевлены поддержкой и интересом со стороны наших существующих кредиторов и инвесторов и с нетерпением ждем возможности рассказать больше об этой теме».

Тем временем Shell объявила, что выкупит акции на сумму $3,5 млрд в течение следующего квартала после того, как отчиталась о прибыли, превысившей ожидания, в размере почти $8 млрд за первые три месяца года. Компания сообщила о многомиллиардных выплатах инвесторам, поскольку готовится к защите своей климатической программы, которую акционеры будут обсуждать на ежегодном общем собрании акционеров в конце этого месяца.