Фармпроизводитель «Озон Фармацевтика» объявил о намерении до конца октября провести IPO на Московской бирже

В компании сообщили, что инвесторам будут доступны исключительно акции допэмиссии. Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Инвестиции будут направлены на стратегию развития предприятия, снижение долговой нагрузки, а также другие цели.

Акционеры компании и аффилированные с ними лица примут на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. Кроме того, предусмотрен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

Комментируя планы по листингу компании, Павел Алексеенко, основатель и председатель совета директоров «Озон Фармацевтики», обратил внимание на стабильный рост рынка, а также господдержку фармацевтики в области инвестиций и развития локального производства.

Выручка группы в I полугодии 2024 года на 63% превысила результаты аналогичного периода прошлого года и составила 12,6 млрд руб. Этого удалось добиться за счет роста объемов продаж и увеличения средней стоимости продукции. В то же время в аптечных сетях за I полугодие текущего года реализовано на 16% больше упаковок лекарственных препаратов — 149 млн штук.

Доля продаж жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), традиционно представленных в аптеках, составила 66%, доля рецептурных препаратов в выручке за первое полугодие текущего года равнялась 72%. Отмечается, что 100% выручки группы представлено дженериками.

Количество регистрационных удостоверений на 30 июня 2024 года составило 508 наименований, что на 19 регистрационных заявлений, или на 4% больше, чем на конец I полугодия 2023 года.

В мае этого года «Озон Фармацевтика» сменила организационную форму с ООО на АО. Согласно консолидированной отчетности, это было сделано «с целью создания единого фармацевтического холдинга» и для последующего публичного размещения акций на Московской бирже.

Доли в уставном капитале конвертированы в акции без изменения величины капитала и без привлечения дополнительных средств. Таким образом, акционерный капитал составил 20 млн руб. Он включает в себя 1 млрд обыкновенных акций номиналом 0,02 руб. каждая.

В сентябре «Озон Фармацевтика» стала публичным акционерным обществом и зарегистрировала допэмиссию 250 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,02 руб. Акции планируется размещать по открытой подписке. Компания пока не объявляла возможную цену размещения допэмиссии .

«Озон Фармацевтика» была основана в 2001 году. Ее производственные мощности расположены в Жигулевске и ОЭЗ «Тольятти». Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере Сколково и в Химках. На 30 июня 2024 года 44,04% акционерного капитала принадлежали Алексеенко.

Выручка «Озон Фармацевтики» в 2023 году составила 19,7 млрд руб. , что превышает рекордно высокий показатель предыдущего года на 4%. Операционная прибыль выросла на 12%, до 6,1 млрд руб. EBITDA увеличилась на 13%, до 7,1 млрд руб., скорректированная EBITDA — на 5%, до 7,5 млрд руб.

Ранее аналитики «Сбер Еаптеки», «СберМаркетинга» и медиахолдинга Rambler&Co провели совместное исследование особенностей цифровизации российского аптечного бизнеса, целью которого было определить уровень диджитализации сегмента. Они пришли к выводу, что большинство игроков рынка, включая малый бизнес, работают в этом направлении или по крайней мере задумываются о внедрении цифровых технологий.