Porsche выйдет на IPO при оценке до €75 млрд
Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует провести IPO Porsche с оценкой компании в €70–75 млрд. Оценка размещения — €9,4 млрд. IPO, запланированное на конец сентября, может стать самым крупным на европейском рынке более чем за десятилетие.
Автопроизводитель Volkswagen планирует привлечь €9,4 млрд в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) Porsche при оценке компании в €70–75 млрд, сообщается в пресс-релизе.
По данным CNBC, IPO по верхней границе диапазона может стать вторым по величине в истории Германии и третьим — в истории Европы.
Прочитайте также
В рамках листинга среди инвесторов разместят до 25% привилегированных акций. Начать торги планируется 29 сентября. Производитель заявил, что ключевые инвесторы Qatar Investment Authority, суверенный фонд Норвегии, T. Rowe Price и ADQ собираются подписать акции на сумму до €3,7 млрд.
911 млн акций в рамках листинга разделят пополам на привилегированные и обыкновенные. Porsche выкупит 25% плюс одну обыкновенную акцию с правом голоса. Стоимость будет рассчитываться по цене привилегированных плюс премия на 7,5%.
Volkswagen отметил, что доходы от IPO позволят концерну финансировать переход на электромобили и инвестировать в программное обеспечение.
Узнайте больше
Volkswagen начала вести переговоры об IPO Porsche в конце февраля. Тогда Reuters сообщало, что компании не пришли к финальному решению по формату листинга, а верхняя оценка Porsche составляла $102 млрд.
