Российская IT-компания Softline рассчитывает на оценку в $1,9 млрд на IPO

Поставщик IT-услуг Softline планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже, пишет Bloomberg. Компания рассчитывает, что ее рыночная капитализация составит от $1,49 млрд до $1,93 млрд.

Диапазон цены размещения Softline в ходе IPO составит $7,5–10,5 за бумагу. Таким образом компания планирует привлечь $400 млн. Сбор заявок на покупку бумаг будет завершен примерно 26 октября, а окончательная цена будет объявлена на следующий день — 27 октября.

Полученные средства Softline направит в развитие и приобретение других компаний.

Акционеры компании, среди которых Da Vinci Capital и Zubr Capital, ожидают, что удастся продать до 15% дополнительных глобальных депозитарных расписок от их общего числа.

Глобальными координаторами и совместными букраннерами предстоящего IPO станут JPMorgan Chase & Co, Credit Suisse Group AG и VTB Capital. В размещении также участвуют Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.