В России medtech-рынок вырос за 3 месяца на 38%. В лидерах — «Сберздоровье», «Цифромед» и «Моторика»

В I квартале 2024 года в тройку лидеров компаний в сфере медицинских технологий вошли «Сберздоровье», «Цифромед» и «Моторика», сообщает аналитическое агентство Smart Ranking. Результаты исследования предоставили редакции Inc. Основной годовой рост рынка продолжает приходиться на сегмент телемедицины, эта сфера также занимает большую долю в medtech. Игроки по-прежнему выделяют несколько трендов: развитие ИИ-технологий, импортозамещение, чат-боты, дистанционный мониторинг здоровья, коллаборации со страховыми и другие. 

Объем российского medtech-рынка по топ-70 крупнейших компаний в I квартале 2024 года составил 11,5 млрд руб., что на 38% больше, чем годом ранее, и на 40% меньше, чем в прошлом квартале. Оценки мировых компаний сейчас превышают допандемийный уровень, и аналитики прогнозируют непрерывный рост и улучшение рентабельности в ближайшие годы. Кроме того, макротенденции, такие как старение населения, расширение доступа к здравоохранению и технологические достижения, создают основу для еще большего количества инноваций и инвестиций в эту сферу.

Основную роль в развитии индустрии по-прежнему играет искусственный интеллект. В России импортозамещение набирает обороты, компании стараются переходить на отечественное ПО. А страховые компании активно сотрудничают с игроками medtech-рынка. Вот топ-20 по выручке за I квартал 2024 года:

• «Сберздоровье» — 2 328 млн руб.
• «Цифромед» — 1 028,5 млн руб.
• «Моторика» — 672,5 млн руб.
• «Доктис» — 462 млн руб.
• BestDoctor — 425 млн руб.
• Sycret — 360 млн руб.
• «Актион медицина» — 326,6 млн руб.
• Lab4U — 317 млн руб.
• MedicalVisualSystems — 300 млн руб.
• Budu («Ренессанс») — 271,4 млн руб.
• R-Vascular — 250 млн руб.
• Digi Pax — 250 млн руб.
• «Зигмунд Онлайн» — 240 млн руб.
• «Эйдос-Медицина» — 235 млн руб.
• «Ясно» — 231,8 млн руб.
• Smart Delta Systems («Инфоклиника») — 227,5 млн руб.
• Alter — 205 млн руб.
• «Еврокаппа» — 200 млн руб.
• Genotek — 160 млн руб.
• «СП.АРМ» — 150 млн руб.

Большинство игроков Medtech-рынка уже внедрили ИИ в свои продукты и получают с этого доход. Например, компания-производитель элайнеров «Еврокаппа» уже использует искусственный интеллект в «структуризации планирования лечения в личном кабинете «Еврокаппа». Телемедицинский сервис «Здоровье.ру» также сообщил: «Увеличение доли ИИ в продуктах — это часть стратегического плана развития продуктов компании. Основные направления касаются анализа данных, оптимизации процессов и генерации контента».

Компания «Моторика», производящая протезы, сейчас использует искусственный интеллект для решения одного из ключевых вызовов современного протезирования — натурализации управления протезом. «Сегодня для управления мелкой моторикой руки нужно предварительно программировать движения каждого пальца в приложении на смартфоне, — рассказывает Андрей Давидюк. — Мы хотим сделать управление рукой таким же интуитивным, будто у человека нет травмы».

Онлайн-лаборатория Lab4U активно пользуется ИИ для интерпретации результатов лабораторных исследований, выявления закономерности и предоставления информации в режиме реального времени.

Medtech-компании все чаще идут на коллаборации. Главные игроки для таких сотрудничеств — страховые компании. Онлайн-лаборатория Lab4U отмечает, что страховые проявляют большой интерес к ней из-за «бесшовной интеграции», «развернутой всероссийской сети пунктов приема биоматериалов», «демократического корпоративного прайса». Телемедицинский сервис «Доктор рядом» также заметил эту тенденцию. «Самое приятное, что страховщики начали использовать телемедицину как эффективный инструмент для пациентов», — сказал гендиректор компании Александр Андреев. Телемедицинская компания «Этнамед» смотрит на этот тренд коллабораций с другой стороны и видит сложность в том, что в будущем возможен передел рынка и консолидация игроков.

Главный прогноз, с которым согласны все игроки, — Medtech-рынок будет расти и развиваться, в том числе с помощью искусственного интеллекта и других новых технологий. Компании «Актион Медицина» и Smart Delta Systems («Инфоклиника») убеждены, что II квартал 2024 года пройдет так же спокойно, как и I квартал, а подвижек стоит ожидать уже во втором полугодии. «В III квартале все вспомнят о сроках начала обязательной передачи ряда СЭМД в ЕГИСЗ и рынок активизируется», — заявил гендиректор Smart Delta Systems Алексей Черноусов.

Телемедицинский сервис «Доктис» прогнозирует появление новых продуктов на рынке. «Поскольку рынок стабилизировался в 2023 году после нестабильности в 2022 году, прогнозируем, что компании должны выводить новые продукты на рынок с постепенным внедрением ИИ», — отметил генеральный директор Сергей Лежнин.

Производитель элайнеров Star Smile прогнозирует восстановление рынка до уровня 2021 года, в связи с чем ожидает рост объемов, в том числе за счет перераспределения долей между текущими производителями элайнеров и за счет выхода новых крупных игроков (Spark от ORMCO). А Константин Егоров, гендиректор компании «Еврокаппа», производящей элайнеры, тоже прогнозирует усиление конкуренции. По его словам, решением всегда является качественный продукт, инновации и сервис.

«Моторика» ожидает рост рынка протезов. «Это связано с растущей распространенностью состояний, требующих протезирования, таких как ампутации, связанные с диабетом или несчастными случаями, а также с прогрессом в медицинских технологиях​», — отметил гендиректор компании Андрей Давидюк.

Онлайн-лаборатория Lab4U среди вызовов в будущем отмечает рост себестоимости исследований из-за инфляции. А IT-компания «КОМТЕК» ожидает роста заработных плат в связи с отсутствием большого количества подготовленных аналитиков и разработчиков в сегменте и, следовательно, роста цен на разработку и сопровождение программных продуктов.

Ранее проведенное исследование ученых Стивена Сеси из Корнелльского университета, Шуламит Кан из Бостонского университета и Венди М. Уильямс, также из Корнелльского университета, представляет собой комплексный анализ влияния гендерных предрассудков в академических кругах. Его результаты свидетельствуют, что научное сообщество демонстрирует значительные успехи на пути к равенству. Сегодня женщины с такой же вероятностью, как и мужчины, получают грантовое финансирование и публикуют научные работы. Тем не менее исследование также выявляет области, в которых сохраняются различия, в частности, в оценках преподавания и заработной плате.