Vista Equity Partners и Blackstone решили объединиться и купить Smartsheet за $8,4 млрд

Vista Equity Partners и Blackstone договорились о приобретении Smartsheet, платформы SaaS для совместной работы на рабочем месте, за $8,4 млрд, сообщает TechCrunch. Частные инвестиционные компании говорят, что сделка оценивает публично торгуемые акции Smartsheet с премией в 41% по сравнению со средней ценой закрытия акций за 90 дней. Если регуляторы и акционеры одобрят ее, акционеры получат примерно $56,50 за акцию.

В соответствии с соглашением с Vista и Blackstone, Smartsheet будет иметь 45-дневный период «go-shop» для запроса альтернативных предложений по слияниям и поглощениям. Между тем, совет директоров Smartsheet сохранит за собой право расторгнуть сделку Vista и Blackstone, чтобы принять лучшее предложение «в соответствии с условиями соглашения о слиянии».

«Наша следующая фаза роста и успеха клиентов уже в процессе, и мы с нетерпением ждем партнерства с Blackstone и Vista Equity Partners, чтобы ускорить реализацию нашего видения модернизации управления работой для предприятий по всему миру», — заявил в пресс-релизе генеральный директор Smartsheet Марк Мейдер.

Основанная в 2005 году компания Smartsheet предлагает ряд инструментов для назначения задач на рабочем месте, отслеживания хода выполнения проектов и обмена файлами через табличный интерфейс.

По словам соучредителя Smartsheet Брента Фрейа, первоначально внедрение шло медленно, поскольку программное обеспечение было слишком громоздким в использовании, но в течение нескольких лет и после агрессивной редизайна Smartsheet удалось привлечь тысячи пользователей на свою платформу.

К 2010 году у Smartsheet было более миллиона пользователей в 20 тыс. организаций, интеграция с Microsoft Office 365 и Microsoft Azure, а также приложение для iOS. Сегодня Smartsheet предлагает коннекторы для приложений Google, а также дополнительное программное обеспечение Office и работает с популярными платформами хранения, облака и управления взаимоотношениями с клиентами, включая Salesforce и Dropbox. Конкурируя с такими продуктами, как Asana и Monday.com, Smartsheet утверждает, что обслуживает около 85% компаний из списка Fortune 500.

В своем последнем финансовом квартале Smartsheet опубликовала прибыль, превосходящую ожидания аналитиков, зафиксировав доход в размере $276,4 млн (рост на 17%) и прогнозируя доход за полный финансовый год в диапазоне от $1,11 млрд до $1,12 млрд.

По данным Reuters, позитивные результаты появились через несколько месяцев после того, как Smartsheet начала обсуждать потенциальный выкуп с частными инвестиционными компаниями. Можно было бы предположить, что это помогло организации договориться о выгодных условиях.

Компания Smartsheet также сообщила, что по состоянию на конец апреля 2024 года у нее было $334 млн наличных денег и не было долгов. А по состоянию на 5 сентября Smartsheet оценивалась в $6,83 млрд.

Если сделка состоится, Smartsheet пополнит ряды технологических предприятий Vista и Blackstone, ориентированных на предприятия. Ранее в этом году Vista купила поставщика корпоративного программного обеспечения для закупок и совместной работы Jaggaer и приобрела контрольный пакет акций производителя программного обеспечения для хранения данных Nasuni.

Blackstone, со своей стороны, недавно приобрела группу центров обработки данных AirTrunk и поставщика программных решений для государственного сектора Civica.

«В условиях все более распределенных, кросс-функциональных и глобальных рабочих ресурсов инновационные и лидирующие на рынке решения Smartsheet имеют решающее значение для помощи командам в масштабном сотрудничестве для достижения превосходных результатов», — заявили в своем заявлении глава Blackstone по частным инвестициям в Северной Америке Мартин Брэнд и старший управляющий директор Сачин Бавиши.

«Мы рады сотрудничать с управленческой командой Smartsheet для обеспечения долгосрочного роста за счет использования наших и нашего партнера Vista объединенных масштабов и ресурсов для ускорения инвестиций в следующее поколение решений по управлению работой», — добавили они.

По данным EY, во втором квартале 2024 года активность частного капитала оказалась самой сильной за два года. Компании объявили о 122 сделках на сумму $196 млрд, что почти вдвое больше $100 млрд, объявленных в первом квартале.

Ранее итальянский UniCredit заявил, что приобрел 9% акций Commerzbank и будет добиваться одобрения на потенциальную покупку большего объема. Это повысило вероятность, что генеральный директор Андреа Орчел готовится взять на себя управление немецким банком. UniCredit заплатил €700 млн почти за половину пакета, предложив акции правительства Германии, чтобы уменьшить свою долю в Commerzbank, а остальное приобрел на рынке.