WeWork выйдет на биржу через слияние со SPAC
Убытки сети коворкингов WeWork в прошлом году составили $3,2 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на документы для потенциальных инвесторов. Сейчас компания пытается привлечь $1 млрд и выйти на биржу через слияние со SPAC.
Компания потеряла $3,2 млрд из-за пандемии, поскольку заполняемость коворкингов WeWork в мире снизилась с 72% в начале 2020 года до 47% — в конце. При этом убытки в 2020 году WeWork оказались меньше, чем в 2019 году ($3,5 млрд), этого удалось достичь за счет снижения капитальных затрат на 98% — с $2,2 млрд до $49 млн.
WeWork планирует выйти на биржу с оценкой в $9 млрд (включая долг) путем слияния со специальной технической компанией — SPAC, говорится в документах. С этой целью WeWork ведет переговоры с BowX Acquisition, которая в августе 2020 года привлекла $420 млн, рассказали источники Financial Times.
WeWork готовилась провести IPO в 2019 году, тогда частные инвесторы оценивали компанию в $47 млрд. Но после того как стало известно об убытках компании на сумму $904 млн при выручке в $1,5 млрд за первые 6 месяцев 2019 года, компания отозвала поданные в SEC документы. Вскоре после этого оценка WeWork упала до $2,9 млрд, а основатель компании Адам Нейман оставил пост гендиректора.
В документах для инвесторов WeWork прогнозирует, что к концу 2022 года заполняемость коворкингов достигнет 90%. Скорректированная прибыль до вычетов составит $485 млн, а выручка вырастет с $3,2 млрд в 2020 году до $7 млрд — в 2024 году. При этом один из инвесторов сказал изданию, что считает прогнозы WeWork сомнительными.
WeWork и основной инвестор сети SoftBank от комментариев отказались.
