Основатель Performance Group инвестирует в российские стартапы 2 млрд руб. до конца 2022 года
Основатель Performance Group Артур Зеленый инвестирует 500 млн руб. в российские высокотехнологичные стартапы на начальной стадии. Об этом Inc. Russia рассказал сам предприниматель. До конца года он рассчитывает получить долю в 7-10 проектах, каждый привлечет до 40 млн руб., продолжает он. В 2022 году Зеленый планирует увеличить объем инвестиций до 2 млрд руб.
«Конечно, инвестиции лучше проводить от имени конкретных фондов, имеющих названия и четко очерченные рамки работы. Но на ближайшее один-два квартала это не так важно, давайте назовем это время тестовым периодом», — уточнил собеседник Inc.
Зеленому наиболее интересны сегменты прикладной генетики, биохакинга, FoodTech, EdTech и FinTech. Из примеров последнего он упоминает онлайн-аукцион по продаже просроченных долгов Debex, в который он инвестировал «несколько десятков миллионов рублей». По его словам, у сервиса было мало аналогов, поэтому ему удалось запуститься в пяти странах, и уже получить операционную прибыль.
Предприниматель планирует входить в проекты на начальной стадии, а также в стартапы, которые уже привлекли первые инвестиции. Он также не исключает, что будет влиять на работу некоторых крупных стартапов. В небольших проектах он планирует участвовать, как финансовый инвестор.
По мнению приципала венчурного фонда Fort Ross Ventures Дениса Ефремова, средний чек Зеленого выглядит слишком большим для частного инвестора. «На ранней стадии 30-40 млн руб., или $400–500 тыс. — это очень хороший чек, чтобы поучаствовать в раунде, и может быть даже стать его лид-инвестором», — соглашается венчурный инвестор, сооснователь фонда Сabra VC и ментор акселераторов 500 Startups и Alchemist Алексей Алексанов.
Достаточно ли такого объема компании для полноценного развития, зависит от бизнес-модели компании, сказал Алексанов. Например, для разработки 10 тыс. машин по приготовлению пищи таких инвестиций не хватит, а для создания ПО и сервисов — денег может оказаться достаточно до следующего раунда, тем более с возможным участием других инвесторов.
«Основной вопрос, планирует ли он доинвестировать в последующих раундах или нет. По текущей математике, похоже, что нет», – предполагает Ефремов.
Эксперт считает, что портфель из десяти проектов лучше, чем несколько сделок, так как он получается более сбалансированным. Ефремов замечает, что с таким чеком инвестор может присоединяться к синдицированным раундам, в том числе, и к раунду в $10 млн.
Главный инвестиционный директор Digital Horizon Денис Иванов полагает, что среди всех выбранных Зеленым секторов самый перспективный в мире – это FinTech. «В ближайшие годы на этом рынке появится несколько компаний стоимостью более $1 трлн, – приводит данные Иванов. Однако Ефремов замечает, что рынки FoodTech и FinTech в России «заняты настолько, что создавать новые бизнесы там достаточно рискованно, слишком высока конкуренция и слишком ограничен рынок».
Другие интересные инвестору индустрии – прикладная генетика и биохакинг – одни из мировых лидеров по росту. Аналитики ожидают, что рынок биохакинга к 2028 году вырастет до $65 млрд при текущем объеме около $15 млрд. Иванов замечает, что все подобные проекты находятся на ранних стадиях, что повышает риски потери вложенных средств.
Ефремов добавляет, что возможность для стартапа поработать с таким крупным игроком как Performance Group будет, скорее, преимуществом. Однако компания не сможет кратно вырасти, если инвестиции будут совершаться ради работы только с Performance Group или в основном с ней, говорит эксперт.
