Рынок созрел

Сильный рост EdTech-рынка пришелся на 2020–2021 годы. По данным агентства Smart Ranking, темпы роста российского рынка тогда составляли 180% и 86% соответственно. Ниша онлайн-образования входила в топ-5 самых популярных сфер у технологических предпринимателей. В годы пандемии стремительно росли все сервисы для работы и жизни в условиях изоляции.

В последующие годы темп роста EdTech замедлялся. В 2022 году рост составлял 22%, и это, скорее всего, было связано со сложной геополитической обстановкой — в 2023 году рынок вырос уже на 32%. А к 2024-му динамика снова замедлилась до 19%. Выручка первой сотни компаний-лидеров этого сегмента по итогам года составила 144,5 млрд руб., согласно данным Smart Ranking.

Рынок стал высококонкурентным и растет темпами, близкими к уровню инфляции. С точки зрения инвестора, онлайн-образование — это довольно тяжелый рынок, так называемый алый океан.

Снижение потребительского интереса есть в сегменте обучения IT-профессиям, которые были главным драйвером роста рынка на старте, отмечает Дарья Рыжкова, основательница агентства Smart Ranking.

Это объясняется перенасыщением рынка труда начинающими специалистами, о котором последние годы говорят HR-эксперты. Компаниям оказалось не нужно столько джуниоров без опыта работы, сколько за несколько лет выпустили онлайн-школы, и это заставило пользователей разочароваться в курсах по программированию.

Международные образовательные онлайн-проекты с российскими разработчиками тоже стали развиваться медленнее из-за того, что у них вырос ФОТ и они лишились своего конкурентного преимущества перед западными аналогами, полагает основатель аналитического агентства Dsight Арсений Даббах.

Рыжкова также обращает внимание на снижение темпов роста у лидеров российского рынка, таких как Skyeng и Skillbox. Согласно данным Smart Ranking, выручка Skyeng за прошлый год выросла на 1% относительно показателей 2023 года, а выручка Skillbox упала на 1% год к году.

В первую очередь все компании почувствовали ограничения в работе каналов маркетинга из-за медиаинфляции, отмечает представитель группы Skyeng.

Стоимость привлечения новых студентов становится все дороже, обостряется конкуренция.

Основатель и генеральный директор образовательного холдинга Skillbox Сергей Попков утверждает, что компания сохранила стабильную динамику и продолжила рост по ключевым направлениям. Количество образовательных программ увеличилось до 1,8 тыс., а число платных студентов выросло на 26% — до 902 тыс.

По словам Попкова, на поведение аудитории заметно повлияло повышение ключевой ставки, «сделав подход к обучению более вдумчивым и прагматичным». Пользователи все чаще выбирают форматы, которые дают быстрый и практический результат.

Рыжкова также отмечает влияние на рынок онлайн-образования повышения ключевой ставки осенью прошлого года.

Вопросы к качеству

Например, одна компания делает отличные онлайн-курсы по маркетингу, которые длятся шесть месяцев и стоят 100 тыс. руб. Другая компания выходит на рынок и делает такой же по описанию курс, только он длится 10 дней и стоит 5 тыс. руб. Потребитель из двух внешне одинаковых курсов выберет тот, который дешевле и короче. За 10 дней маркетологом не стать, но сэкономивший ученик приходит к выводу, что вообще все онлайн-образование — ерунда. Возникает петля разочарования, которая в целом влияет на среду и качество продукта, рассуждает инвестор.

На репутацию онлайн-образования также негативно повлияли резонансные судебные дела против создателей крупных проектов: «Like Центра» Аяза Шабутдинова, а также блогеров-инфобизнесменов Елены Блиновской, Александры Митрошиной и Валерии Чекалиной (Лерчек).

По ее словам, это одна из причин, почему появилась Российская ассоциация цифровых инноваций в образовании (РАЦИО), которая должна лоббировать интересы отрасли. Например, планируется создать свой ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) для аккредитации игроков. Чтобы можно было выступить единым фронтом и доносить до регуляторов позицию отрасли, поясняет собеседница.

Одним из инициаторов создания ассоциации стала компания Skillbox. По словам генерального директора холдинга, рынок EdTech постепенно движется в сторону саморегулирования. В 2024 году компания запустила совместный проект с Высшей школой экономики по созданию новой модели оценки качества онлайн-образования.

«Яндекс Практикум» с 2023 года тоже запускает онлайн-магистратуры в партнерстве с вузами, а в текущем году запустил первую магистратуру, адаптированную для разного уровня подготовки студентов.

Edtech ищет новые ниши, и в первую очередь все они идут в сегменты формального образования, в среднее профессиональное (СПО) и высшее образование, говорит Рыжкова.

По мнению собеседницы, это очень сложные ниши, поэтому быстро их не захватить.

На детей не жалко

Несмотря на существующие вызовы, отрасль развивается. На рынок выходят новые игроки, банки и корпорации, для которых образовательный контент — это часть маркетинговой воронки и развитие аудитории, обращает внимание Калаев. В последние несколько лет было несколько крупных сделок с поглощением EdTech-команд.

Например, «Сбер» купил российскую часть бизнеса детской школы программирования «Алгоритмика», а также образовательные платформы «Нетология» и «Фоксфорд» миллиардера Алексея Мордашова. VK получил разрешение ФАС на сделку по покупке онлайн-школы UFirst (бывшей English First). «Альфа-Банк», купивший медийный проект RB.ru, запустил на базе последнего образовательную платформу для предпринимателей «Курс».

При этом ждать взрывного роста от рынка EdTech не стоит, поскольку сейчас основная аудитория покрыта образовательными продуктами, считает Калаев. Однако, по его мнению, еще остаются узкие специализированные ниши.

Искусственный рост

В настоящее время инвестиции в EdTech в России продолжаются, хотя с некоторыми сложностями, говорит глава фонда Softline Venture Partners Елена Волотовская. По ее мнению, рынок остается привлекательным для инвесторов благодаря устойчивому спросу на образовательные технологии и инновации. К изменениям отрасль подталкивает также развитие искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект повысит кастомизируемость программ и качество образования.

Тенденция кажется очевидной, пока не начинаешь считать экономику, добавляет он. По наблюдениям собеседника, мало кто из образовательных компаний может потянуть разработку такого продукта, инвесторы тоже не готовы вкладываться в RnD (от англ. Research and Development — отдел исследований и разработок в компании. — Прим. ред.). Пока дешевле работать с людьми, но ИИ буквально каждый квартал становится все более доступным по цене и применимости, рассуждает он.

В прошлом году фонд Softline Venture Partners объявил о намерении вложить в EdTech-проекты 1 млрд руб.

Елена Волотовская говорит, что компания получила большой отклик от рынка — более 100 входящих заявок на рассмотрение от компаний в сфере образования. Это говорит о потребностях технологических компаний в дополнительном капитале для роста и развития.

В марте SVP инвестировал в ScrollTool — российский конструктор онлайн-курсов и интерактивных тренажеров в сегменте корпоративного EdTech.

По мнению Волотовской, несмотря на снижение темпов роста, edtech-рынок не перестанет развиваться.