Санкт-Петербургская биржа планирует провести IPO в России и США в 2021 году

Локальные акции «СПБ Биржи» будут размещены на своей площадке, а депозитарные расписки — на NASDAQ, рассказали три источника на финансовом рынке. По словам источника, биржа уже ведет согласование с Комиссией по ценным бумагам США (SEC).

Road-show (так называют серию встреч с потенциальными инвесторами и аналитиками перед IPO) может начаться в середине октября, сообщает «Коммерсант». Руководство «СПБ Биржи» рассчитывает на оценку группы в $1,8–2,5 млрд. Для сравнения газета приводит капитализацию Московской биржи, которая провела IPO семь лет назад в России, — $5,4 млрд.

Основным организатором IPO «СПБ Биржи» выбран банк Goldman Sachs. В ходе размещения могут быть предложены 25% компании, в том числе акции действующих акционеров. IPO «СПБ Биржи» может стать первым выходом российского эмитента акций на иностранную площадку.

Прочитайте также

На Санкт-Петербургской бирже начались торги облигациями Telegram

«Выбор американской юрисдикции, видимо, является попыткой получить более высокую оценку, поскольку агрессивно растущие IT-компании в последнее время пользуются за океаном повышенным спросом», — сказал главный аналитик «Открытие Брокер» Алексей Павлов. Он оценивает «СПБ Биржу» в 30–40 млрд руб.

Как отмечает аналитик «Финама» Игорь Додонов, бизнес «СПБ Биржи» показывает очень высокие темпы роста. Операционные доходы компании в 2020 году выросли в 4,6 раза, до 3,3 млрд руб., а прибыль составила 1,3 млрд руб. после убытка в 2019 году.