Whoosh объявил ценовой диапазон IPO на Московской бирже
Окончательную цену определит совет директоров сервиса аренды самокатов. Старт торгов намечен на 14 декабря.
Крупнейший оператор России по краткосрочной аренде электросамокатов Whoosh объявил ценовой диапазон первичного публичного предложения (IPO). Он составит 185—225 руб. за обыкновенную акцию, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Inc.
Окончательную цену размещения акций определит совет директоров, ожидаемая дата объявления — 14 декабря. В этот же день планируется начать торги на Московской бирже.
Рыночная капитализация Whoosh составит от 21 до 25 млрд руб. с учетом ожидаемой дополнительной эмиссии на сумму до 2,5 млрд руб. Общий размер IPO оценивается в 5 млрд руб.
Генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко отметил, что IPO компании может стать первым в 2022 году на российской рынке.
«Одним из долгосрочных приоритетов компании является реализация значительного потенциала роста на российском рынке и в странах СНГ», — заявил Чуйко.
Привлеченные в ходе IPO средства планируется направить на финансирование инвестиционной программы группы Whoosh, в том числе на расширение парка, укрепление позиций на существующих рынках и выход в новые регионы. До 110 млн руб. может пойти на выплаты менеджменту по долгосрочной опционной программе мотивации.
В рамках IPO существующие акционеры не будут полностью выходить из капитала, а основатели Whoosh сохранят за собой контролирующую долю.
Узнайте больше
О планах Whoosh выйти на IPO стало известно в середине сентября. Тогда эксперты отмечали, что инициаторами выхода на биржу могли быть инвесторы, которые хотят, чтобы актив был ликвидным.
Whoosh подтвердила намерение провести IPO 28 ноября. В пресс-релизе отмечалось, что в его рамках может быть дополнительная эмиссия ценных бумаг.
