«Яндекс», вероятно, вернется к стандартным интервалам в районе часа и более. Реализация экспресс-доставки — крайне дорогая штука, которая теперь себя не оправдывает.

Меньше халявы

Delivery привлек и держал у себя существенный процент аудитории за счет иногда до смешного выгодных акций и промокодов: скидки на самовывоз до 30% и на доставку до 30–40%, притом что средняя комиссия с ресторанов — 20–25%, то есть агрегатор сам доплачивал сверху.

«Яндекс» за таким замечен не был, их «Еда» имела значительно меньше промо для клиентов. Поэтому есть основания думать, что в скором времени клиенты Delivery останутся без такого количества выгодных предложений. Пока непонятно, будет ли «Яндекс» развивать историю с подпиской DeliveryPro, которая дает бесплатную доставку при минимальной оплате в месяц.

В целом клиентам стоит ожидать повышения стоимости как доставки, так и позиций в меню ресторанов. Сейчас цены на меню уже выросли в среднем на 10–15% от начала года. Стоимость доставки тоже меняется, но здесь сложнее отслеживать и выводить общие значения, так есть разброс в зависимости от региона, ресторана и местоположения пользователя. В целом наметился рост в районе 30–40% на каждую доставку. Пока нет оснований думать, что эта тенденция остановится.

Когда это кончится

Многие сейчас проводят аналогию с рынком такси и ожидают, что «Яндекс» так же легко установит и сможет удержать фактическую монополию. Но тут важно учитывать различия между этими двумя рынками. Для такси конкурирующие факторы — это стоимость и скорость подачи. Ни класс автомобиля, ни уровень водителей особого значения не имеют. Большей части аудитории важно, чтобы машина приехала быстро и отвезла, куда надо, недорого. В доставке еды факторов больше — ассортимент ресторанов, зона доставки, стоимость доставки, какие-то более узкие продуктовые преимущества, и т. д.

Ресторанов слишком много. С каким-то агрегатор не найдет общего языка по комиссии или не закроет зону доставки. В таком случае у ресторана есть выбор — идти к конкурентам или делать доставку самостоятельно. И это стимулирует появление разных менее крупных конкурентов.

К тому же надо учитывать, что за время конкурентной борьбы с Delivery оба сервиса порядком измотало. Теперь же «Яндексу» предстоит интеграция, которая явно приведет к заменам команд, перестройкам в топ-менеджменте, увольнению части курьеров и прочим ресурсозатратным операциям. Сервисы ждет масштабная притирка и переосмысление, а это занимает время. Процесс интеграции ресторанов, курьеров и команд продлится еще минимум полгода.

Сейчас на рынке доставки, кроме «Яндекса» и Delivery Club, есть мы, Chibbis и несколько мелких региональных сервисов (например во Владивостоке и Якутии). Но, на мой взгляд, ситуация такой надолго не останется. В Европе, к примеру, на одну страну приходится примерно три-пять крупных сервисов. В России мы будем иметь минимум два-три агрегатора.

На это место уже есть кандидаты: «Сбермаркет» постепенно готовится выходить на рынок и рассчитывает сделать это быстро, хотя, на мой взгляд, подобный запуск займет минимум год. «ВкусВилл» также проводил пилотные тесты и оценивал возможность доставки еды из ресторанов для своих клиентов.

Как воспользоваться ситуацией

Все вышеперечисленные сдвиги, к которым приведет слияние «Яндекса» и Delivery, создают запрос на конкурентов для монополиста.

Это наглядно подтверждает сам факт существования и успешной работы Broniboy — даже при наличии двух крупных конкурентов в виде агрегаторов, а не одного, как теперь.

Конкуренцию «Яндексу» создать можно, но далеко не с нуля. Чтобы сделать агрегатор, который будет хотя бы близок к тому, что имеют сейчас два крупных сервиса, нужны серьезные финансы и время, — этот фактор может быть даже важнее, чем деньги. Плюс нужно хантить команду, которая уже имеет опыт запуска агрегаторов, на эксперименты и риски с «новичками» времени нет. То есть компании, которая захочет потягаться здесь с «Яндексом», придется искать кого-то из «Еды», Delivery, Broniboy или других.

Если сойдутся все звезды, то полноценный агрегатор можно запустить года за два. Но тут вопрос — будет ли вакантное место пустовать так долго, да и потребуется ли «Яндексу» настолько длительная передышка? Вряд ли. Поэтому больше преимуществ для захода на рынок сейчас у компаний, которые имеют какие-то стартовые ресурсы — трафик, базу партнеров, техническую платформу для развертывания доставки, и т. д.

Успешный игрок совмещает в себе три стороны процесса: курьеров, клиентов и рестораны. Если вопрос клиентов еще можно решать деньгами на маркетинг, то с ресторанами все сложнее. Ресторанный рынок сильно фрагментирован, состоит из большого количества малых, средних и крупных сетей, охватить это все быстро и успешно — довольно сложно. Например, «Сбермаркет» за время с момента своего анонса планов по доставке смог подключить только две сети — KFC и «Много Лосося», и то в режиме пилота с довольно большими ограничениями.

Для начала полноценной маркетинговой компании нужны сотни таких сетей, и подключение может занять минимум полгода, если есть отлаженный процесс и система, если нет — то гораздо дольше. Соответственно, возможность конкурировать в этой нише точно есть, именно за счет конкуренции по ресторанам.

Поэтому небольшим игрокам мы советуем сфокусироваться на ресторанах и постараться на ответить на следующие вопросы: 1. Почему рестораны должны подключаться к сервису? 2. Как построить процесс таким образом, чтобы быстро подключить хотя бы 4 тыс. ресторанов и начать активное продвижение сервиса? 3. Что сервис должен предоставить клиентам, чтобы быть полезнее и удобнее, чем «Яндекс» и Delivery?

Если удастся закрыть эти моменты, то можно быстро построить достаточно большой сервис и занять долю крайне перспективного рынка. Дерзайте.