На волне финтеха: какие технологии меняют сферу кредитования
Агентство TransUnion выяснило, как и где жители США берут потребительские кредиты. Оказалось, банки выдают меньше 40% всех кредитов в стране. Примерно такой же процент приходится на долю финтех-компаний — при том, что в 2010 году те занимали лишь менее 1% рынка. В России развитие идет по схожему сценарию. В 2015 году финтех-компании выдали кредитов на $7 млн, а российские банки — на 2,4 трлн рублей. Технологический сегмент финансовых услуг в стране тогда только зарождался, но уже 2 года спустя Россия вышла на 3 место (среди 20 стран по всему миру, включая страны Европы, США и Китай) по распространенности финтех-решений в мегаполисах. Объемы финтех-кредитования за это время выросли в 3 раза. Во всем мире растут и объемы финансирования стартапов, работающих на стыке ИТ и кредитования. В прошлом году на долю таких компаний пришлось не менее четверти венчурных инвестиций в финтех-отрасль. В них вкладывают средства не только фонды, но и банки, которые используют технологии для запуска собственных продуктов. Эти сегменты финтех-рынка кредитования актуальны сейчас, и вот каких стартапов в этой нише не хватает.
P2P-кредитование
На сегодняшний день существуют десятки P2P-платформ, которые выступают посредниками и связывают кредиторов и заемщиков. Некоторые из них показывают темпы годового роста выданных займов в 100% и более. Среди площадок есть свои лидеры — это и старички вроде Lending Club, и новые игроки, такие как Lufax.
У P2P-кредитования есть несколько точек роста. Во-первых, это отдельные рынки — Китай, Индонезия и другие страны Азии, где доступ к банковскому капиталу для граждан ограничен.
Во-вторых, это кредитование бизнеса по принципу P2P. Его еще называют P2B-кредитованием. Эта модель позволяет бизнесу избежать длительной банковской процедуры согласования и оценки кредитоспособности и как можно быстрее получить деньги. Пользователи площадки Funding Circle таким образом за год профинансировали десятки малых предприятий.
В P2P-кредитовании есть несколько технологических трендов. Первый — повышение прозрачности и снижение рисков для кредиторов. К примеру, с этой целью блокчейн-площадка Ripio Credit Network из Латинской Америки позволяет заключать смарт-контракты между заемщиками, кредиторами и гарантами. Здесь присутствуют сразу два механизма защиты кредитора — ответственность гаранта и залог, который предусматривает смарт-контракт. Заемщик теряет его в случае невыполнения обязательств.
P2P-площадки берут на себя и функцию более точной оценки кредитоспособности заемщиков. Калифорнийский Upstart использует алгоритмы машинного обучения, которые анализируют и сопоставляют данные о клиентах. Это позволяет — на основе данных о клиентах с аналогичной «биографией» — определить достоверность сведений о заемщике и его способность вернуть средства.
Технологии также позволяют исключить лишние сборы при оформлении займа по P2P-модели. Некоторые стартапы, такие как BTCPOP и Credible Friends, позволяют брать займы в криптовалютах людям из любой точки мира без дополнительных сборов за конвертацию и международные переводы.
Ряд решений в сфере P2P-кредитования берут на вооружение и банковские организации. Немецкий Commerzbank, украинский ПриватБанк и Goldman Sachs запустили свои P2P-сервисы. А южноафриканский Lebashe Financial Services инвестировал в профильную площадку. Такие продукты позволяют банковским организациям удерживать долю на рынке потребительских кредитов.
Цифровые залоги и кредиты
Блокчейн и криптовалюты — это важный тренд для финтеха сам по себе. 20% лучших финтех-стартапов, по версии Forbes, опираются на решения в этой области. Они используют цифровые активы — криптовалюты и токены — в качестве платежных и инвестиционных инструментов, как, например, это делают Ripple и Xapo. В то же время другие финтех-стартапы, еще не вошедшие в рейтинг Forbes, охотно принимают криптовалюты в качестве залога.
Есть платформы, которые работают по принципу P2P, а есть площадки, которые сами выступают кредиторами. К числу первых относится стартап Salt. Он объединяет кредиторов и заемщиков, но, в отличие от фиатного кредитования, вместо расчета кредитного рейтинга берет в залог криптовалюты. По исполнении условия договора между кредитором и заемщиком последний получает свои активы обратно.
Примером второй модели служит стартап BlockFi. В июле он привлек $50 млн, которые будет использовать для выдачи кредитов. Площадка принимает биткоины и эфир и выдает под них фиатные деньги — для тех, кто срочно нуждается в фиате, но расставаться с «кибер-накоплениями» не готов.
Цифровые активы могут служить не только залогом, но и предметом займа. Некоторые площадки выстраивают бизнес-модель на выдаче кредитов в криптовалютах. Немецкий сервис Bitbond, позволяющий заемщику в любой точке мира получить кредит в биткоинах, благодаря такому подходу смог эволюционировать в банк.
Автоматизация кредитования
Многие финтех-стартапы сосредоточены на автоматизации андеррайтинга. Если вернуться к тому же списку Forbes, в нем можно встретить сразу нескольких крупных игроков, развивающих эту технологию.
Один из них — Kabbage. Этот стартап специализируется на кредитовании малого бизнеса. Для оценки кредитоспособности заявителей он использует те же данные, что и банки, но делает это с помощью автоматизированных систем, которые ускоряют процесс. Клиенты сами предоставляют компании доступ к необходимой финансовой информации. Kabbage анализирует эти данные и выносит решение.
В этом же рейтинге есть и компания, которая кредитует физические лица, — Tala. Благодаря ей жители развивающихся стран без «хорошей» кредитной истории могут рассчитывать на микрозаймы ($100—$500). Главный инструмент Tala — мобильное приложение. Оно устанавливается на смартфон и с разрешения пользователя анализирует различные данные: от финансовых операций до активности в мобильных играх. На основе анализа происходит автоматический процесс оценки, может ли заявитель рассчитывать на кредит — и на какую сумму. Ответ пользователи получают, как правило, в течение 10 минут.
Андеррайтингом дело не ограничивается. Технологии позволяют автоматизировать и другие процессы в кредитовании, например сбор задолженностей.
Этим занимается стартап TrueAccord. С помощью технологий машинного обучения он сравнивает портрет должника с портретами других пользователей и предсказывает его реакцию на получение сообщений по тому или иному каналу. Это позволяет выбрать оптимальный способ взаимодействия с должником — так, чтобы не докучать ему сообщениями, но при этом побудить совершить платеж.
Банки в целом также крайне заинтересованы в автоматизации. По данным McKinsey, большинство из них находятся только в начале пути — при том, что 30% операций, выполняемых в банках «вручную», можно автоматизировать уже сейчас. На повестке самые разные направления — от уже знакомого нам «технологичного» андеррайтинга (его развивают, к примеру, японские Sony Bank и Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ и норвежский Kraft Bank) до автоматизации документооборота в кредитном отделе.
Например, финансовой организации United Acceptance с помощью специального ПО и оборудования удалось сократить трудозатраты на сканирование документов более чем в 2 раза и значительно снизить время на обработку кредитных документов. А ведь есть и другие процедуры — заполнение форм, запрос документов из государственных органов и так далее. Комплексная модель «все в одном окне» может стать отличным конкурентным преимуществом для стартапа, который нацеливается на B2B-решения для банковского сектора.
Будущее финтех-кредитования
Существуют самые разные прогнозы перспектив «технологичного» кредитования. Кто-то верит, что будущее — в одобрении ипотеки по селфи, кто-то считает, что финтех-стартапы заменят собой банки. Возможных сценариев много.
Но уже ясно, что на этом рынке есть много перспективных узких сегментов. Например, недавно Goldman Sachs инвестировал в стартап Neyber. Эта платформа позволяет работодателям обеспечивать сотрудников потребительскими кредитами на более выгодных условиях, чем им могли бы предложить в банке. Все благодаря тому, что система выплат интегрируется с системой начисления зарплаты.
Узкое профилирование — большой тренд на будущее. И технологии в этом плане придутся как нельзя кстати. Кредиты становятся доступны все большему количеству потребителей и бизнесов с разным бэкграундом, нуждами и возможностями, —:такой аудитории явно не подойдет «один продукт для всех». А значит, финтех будет расширяться и дальше.
