Поймать тренд: как бизнесу заработать на чемпионате мира по футболу

Футбол — это большой бизнес, который генерирует продажи в самых разных сферах. Например, общая выручка чемпионата мира по футболу в Бразилии в 2014 году составила $4,8 млрд, из которых $2,6 млрд — чистая прибыль компаний.

Бурная активность государства на поле бизнеса в преддверии чемпионата и не самая прозрачная система дистрибуции лицензионной продукции, выстроенная FIFA, — не лучшие предпосылки для предпринимательства. Однако большинство экспертов из разных индустрий, опрошенных Inc., уверены, что на чемпионате мира все-таки можно заработать.

Самый яркий пример, когда малый бизнес вовсю зарабатывал,— ЧМ-2014 в Бразилии: например, владелец небольшой компании Alumiart Falcão в Сан-Пауло Роберто Харон Фильо продал барам и ресторанам более 50 тыс. металлических ведерок для пива с логотипом FIFA. Чтобы получить лицензию, ему пришлось заполнить заявку онлайн, предоставить образцы своей продукции, заплатить $10 тыс. за право стать лицензиатом и 12% роялти с продажи каждого ведерка, но Фильо не пожалел о своем решении: его продажи поднялись на 40%, а сразу после чемпионата удачно наступил летний сезон.

Для некоторых компаний ЧМ становится возможностью вывести свой бизнес на международный уровень. Так поступил бывший футболист и шоколатье Александр Феррейра, который специально к турниру выпустил линейку шоколада с ингредиентами из «футбольных» стран — Бразилии (шоколад с ароматом кайпириньи), Мексики (с красным перцем), Аргентины (с абрикосом), Франции (с шампанским), США (с черникой) и Италии (с фисташками). Шоколадки пользовались бешеным спросом: продажи компании подскочили на 50%, а среди клиентов, помимо торговых сетей и отдельных покупателей, появились международные компании. Похожий маркетинговый ход применил производитель презервативов Karex — выпустив кондомы с ароматом кайпириньи, поднял свои продажи в Бразилии на 25%. Компания запустила товар в феврале и к окончанию ЧМ продала 2,1 млн презервативов — это вдвое больше, чем бразильцы обычно покупают за год.

Мундиаль — золотое время для ресторанов и отелей, если хорошо подготовиться, как это сделала сеть пиццерий Dominos в Великобритании. Компания намеревалась нанять дополнительно 1,3 тыс. водителей, чтобы продать не менее 6 млн пицц болельщикам, которые будут сидеть вечерами перед телевизором и смотреть трансляцию матчей. Сколько удалось заработать в результате, компания не разглашала, однако предполагаемый доход должен был составить не менее $119 млн.

Чемпионат 2014 года стал рекордным для итальянской компании Panini, которая специализируется на производстве и продаже стикеров с фотографиями команд и футболистов, стадионов и матчей. Ностальгия 30-летних болельщиков по наклейкам и карточкам времен своего детства (примерно как по коллекционированию марок или игре в «сотки») принесла компании рекордную выручку (только в Латинской Америке — не менее $181 млн). Компания является партнером FIFA, и только у нее есть эксклюзивное право на выпуск стикеров к чемпионату — однако на успехе Panini смогли заработать и другие предприимчивые бизнесмены. Например, стартап Stickermanager.com быстро организовал онлайн-платформу, чтобы люди могли обмениваться стикерами. Число ее пользователей достигло 190 тыс. человек, которые сделали более 2 млн обменов (большая часть — именно наклейки от Panini).

Иногда даже не обязательно связываться с лицензированными производителями, чтобы навариться на сувенирной продукции, — важно прислушиваться к трендам. Например, во время кубка FIFA-2010 в ЮАР тысячи фанатов скупали вувузелы — африканский музыкальный инструмент, который производит резкий звук. Два голландских мобильных разработчика  — Йероен Ретрае и Лиан ван Фурт — быстро сориентировались, оперативно выпустили приложение для айфона Vuvuzela 2010, имитирующее звуки вувузелы, — и зарабатывали на хайпе десятки тысяч долларов в неделю, размещая рекламу (приложение скачали более 3,5 млн раз).

Заработать на символике ЧМ-2018 смогут только официальные производители: вся сувенирная продукция FIFA находится под лицензией. Лицензионную программу координирует компания «Мегалайсенз Энтертейнмент». В 2017 году она определила 44 сублицензиата, которые получили право производить лицензионную продукцию в различных товарных категориях (одежда, игрушки, сувениры и другие). Выбранные производители самостоятельно решают, как распространять товары, — через собственную розничную сеть или через дилеров. Те, в свою очередь, могут создавать свои точки продаж либо привлекать субдилеров.

Под лицензию подпадают не только элементы фирменного стиля ЧМ, но и  названия городов-участников турнира, а также слово «Россия» в паре с числом 2018. Если такая надпись появится на отеле, магазине, ресторане или транспортном средстве, его владельцу грозит штраф от 100 тыс. рублей. Сама FIFA рекомендует бизнесу воспользоваться услугами независимых юридических консультантов, чтобы убедиться, что запланированные рекламные кампании не нарушают права интеллектуальной собственности.

Но всегда можно запустить сезонный бизнес — стать дилером лицензионной продукции: закупать у лицензиатов уже готовые товары и перепродавать их. Так поступил индивидуальный предприниматель Николай Лебедь, который договорился о перепродаже изделий, произведенных силами двух сублицензиатов — ООО «Амос Тэкс» (носки) и ООО «АКМ» (сувениры и головные уборы). Ближе к чемпионату он планирует открыть собственные пункты продаж, а пока распространяет продукцию через сотню партнерских розничных точек и десяток региональных субдилеров, не ограничиваясь городами, в которых проходят матчи ЧМ: по его словам, на объявления, с помощью которых он продвигал свои услуги в интернете, обратили внимание субдилеры из таких городов, как Рязань и Краснодар. Им Лебедь отдает от 10% до 50% собственной маржи — процент, выплачиваемый субдилеру, зависит в первую очередь от его готовности внести предоплату за товар, а также от наличия собственного склада.

Средняя наценка дилера на себестоимость товара на рынке лицензионной продукции FIFA — не более 50%, утверждает Лебедь. Зато в рознице стоимость товара может быть выше дилерской в десятки раз. Так, футболки с символикой ЧМ, отпущенные производителем за 300-400 рублей и реализованные дилером за 500 рублей, в магазинах в центре Москвы продаются за 5-7 тыс. рублей. Основная причина дороговизны — в стоимости аренды помещений. По словам предпринимателя, столь высокая цена рассчитана на туристов, — мало россиян, готовых покупать футболки по таким ценам.

Важно точно спрогнозировать объем продаж, чтобы потом не списывать убытки, ведь продажи резко упадут сразу после отъезда туристов, то есть в течение 1-2 недель после окончания ЧМ. Желающим заработать на брелоках и магнитиках Виталий Гороховатский советует посмотреть статистику по продажам сувенирной продукции в конкретном городе и пообщаться с продавцами — «понять, какой они могут продать объем, и отталкиваться от этого». А чтобы снизить риски — параллельно предложить эту продукцию компаниям для корпоративных подарков и региональным администрациям: «В администрациях всегда есть хозяйственный отдел, в нем — подразделение, которое занимается организацией протокольных мероприятий, а там — человек, который занимается подарками. Если найти таких людей и предложить им интересные сувениры с символикой региона в качестве подарков официальным лицам, есть шанс с ними договориться», — говорит Гороховатский.

По мнению Попова, по-настоящему широкая аудитория обратит внимание на ЧМ только за 1-2 недели до старта. На объем продаж магазина существенно повлияют и результаты игр — гендиректор Soccershop вспоминает, как в 2008 году из-за эйфории, вызванной выступлением сборной России на чемпионате Европы, в магазине не заканчивались очереди за флагами, шарфами и игровыми майками. Хотя в тот период участились поставки товаров со склада магазина, их постоянно не хватало, что даже провоцировало конфликты среди покупателей. Чтобы получить возможность удовлетворить аномальный спрос болельщиков, придется рискнуть и вложиться в товары заранее, считает Попов. Преимуществом будет наличие собственного склада — в противном случае придется полагаться на предприимчивость поставщиков: если те не запасутся ходовыми товарами, найти их вовремя не получится.

Приезд болельщиков в города проведения ЧМ спровоцирует увеличение спроса не только на спортивную атрибутику, но и на повседневную одежду. По словам гендиректора сети спортивных магазинов «Высшая лига» Алексея Пшеничного, можно рассчитывать, что туристы забудут взять с собой необходимые вещи вроде шорт и шлепок и обратятся к розничным продавцам: «Мы уже пережили Олимпийские игры и видели, что спрос растет не только на спортивную атрибутику». Один из шагов, которые может предпринять бизнес в этой ситуации, — установка точек продаж в местах большого скопления людей неподалеку от стадионов. «Высшая лига» откроет 3 временные точки в районе сочинского стадиона «Фишт» (локации отбирали, основываясь на опыте продаж во время гонок «Формулы-1» и Олимпийских игр); Пшеничный рассчитывает на рост выручки на 20-40% в период ЧМ и готов к тому, что на временных точках объемы продаж будут сильно колебаться. При этом встать в непосредственной близости от арен — в так называемой «чистой зоне» — продавцам спортивной атрибутики не разрешает закон: в «чистых зонах» можно торговать только партнеру FIFA — компании Adidas.

Участники рынка говорят, что размещение иностранных болельщиков во время ЧМ для большинства гостиниц не является приоритетом. «Это достаточно специфический контингент, который не пользуется ничем, кроме проживания. Им не нужны никакие допуслуги и сервисы. В основной своей массе они приносят только траты на возмещение ущерба, когда ведут себя неправильно, — заявляет Лысенкова. — Менеджмент отелей волнуют постоянные гости, а не туристы на один день, которые никогда в жизни не вернутся». «Для некоторых городов чемпионат мира по футболу — это всего 4 игры. Вся история укладывается в 10 дней. Как вы думаете, кто-то будет страшно радоваться из-за 10 дней в году?» — вторит ей Прасов.

Настороженно относится к футбольным болельщикам и основатель сети хостелов Clever Hostels Евгений Насонов: «Честно говоря, мое представление о них ограничивается фильмом «Хулиганы зеленой улицы», но неужели у таких людей есть $50 за место в хостеле?» Предприниматель намеревается заключить договор с охранной организацией, чтобы иметь возможность быстро пресечь дебош со стороны болельщиков, — и параллельно расстается с сотрудниками, не владеющими английским. Раньше знание языка не было необходимым условием для персонала хостелов, потому что обычно русским не владеют лишь 10-15% гостей, но в период ЧМ доля иностранцев в Clever Hostels вырастет до 90%, прогнозирует Насонов, а значит, «вес критерия «английский язык» при найме сотрудников увеличился». Бланки договоров и правила проживания в хостеле уже переведены на английский.

Большинство мест в хостелах Clever Hostels уже распродано (бронирования идут с Airbnb и Booking.com — «ничего специально в плане продвижения мы не делали»). 80-90% мест в Clever Hostels продаются благодаря агрегаторам, средний показатель для небольших игроков индустрии гостеприимства Насонов оценивает в 70-80%. Несмотря на постановление правительства, цены на места в некоторых хостелах выросли в 6-9 раз («это тонкий момент», говорит Насонов, отмечая, что ценовые ограничения делают бизнес хостельеров нерентабельным). Сам он во время турнира рассчитывает заполнить свои хостелы на 80-85%, но готов к тому, что спрос будет неравномерным: «Какие-то места в какие-то дни мы не продадим. Будут дни, когда в Москве есть матчи, потом матчей нет и все массово повалят в условный Волгоград».

Менее крупный ресторанный бизнес тоже начал готовиться к ЧМ-2018 — причем не только спортбары. Например, московская сеть «Темпл Бар» добавит к привычной живой музыке, дискотекам, восточным танцам и детским мастер-классам трансляции матчей. «Даже если в обычном режиме телевизоров нет, на время ЧМ можно их повесить. Мы все ожидаем спрос на то, чтобы эти телевизоры были во время матчей», — говорит генеральный управляющий сети Дмитрий Нестеренко. Кроме того, все надписи внутри ресторанов переведут на английский язык, в меню добавят специальный раздел для болельщиков с сетами и сэндвичами — «чтобы облегчить выбор тем, кто пришел просто пить и смотреть». В петербургском кафе «Деловая колбаса» тоже появятся новые блюда: «Если играет Германия — в день матча будем предлагать немецкое блюдо, если Бразилия — то бразильское, и т.д.», — говорит его совладелица Ксения Фивер. И в «Темпл Баре», и в «Деловой колбасе» для болельщиков будут проводить конкурсы: тем, кто угадает счет, обещают призы от заведения.

Фермер и основатель сети LavkaLavka Борис Акимов решил помимо ЧМ сыграть еще и на теме санкций — и сделать подарок американским и европейским туристам. «Введём на время чемпионата мира по футболу такое правило во всех наших кафе: всем гражданам США и ЕС одно блюдо бесплатно! И чтобы без очагов напряжённости — найдём через желудок путь к миру!» — говорит Акимов.

При этом рестораторам нужно тщательно оценивать свои затраты на привлечение новых гостей во время ЧМ, считает основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров. Так, «Темпл Бар» размещает рекламу в бортовых изданиях, распространяемых в самолетах, поездах и аэроэкспрессах: «Когда человек ограничен в пространстве, он с удовольствием листает эти журналы и, возможно, запомнит, что есть такая штука, как «Темпл Бар», — говорит Нестеренко. По его словам, в результате мер по привлечению болельщиков затраты на продвижение сети в преддверии чемпионата увеличатся на 20-30% — и на столько же он надеется увеличить и продажи. Гончаров настроен не столь оптимистично: «Чемпионат будет длиться месяц, и в лучшем случае какая-то часть наших точек увеличит оборот на 20%. Но боюсь, что все усилия, вложенные в раскрутку, пропадут, потому что эти гости придут к нам один раз и не вернутся. Даже если мы получим дополнительную прибыль, она будет съедена этими затратами».

Еще одна опция для рестораторов — установить фудтраки неподалеку от мест проведения матчей или в туристических районах города. Это хорошая реклама, а если место проходное — то и возможность резко поднять выручку. На федеральном уровне закона, который бы регулировал работу фудтраков, нет; формально это не запрещено — но фудтрак попадает под действие федерального закона № 381 о нестационарной торговле, а значит, для его установки придется арендовать землю у города (часто через тендер). В большинстве городов сроки для подачи заявок на размещение нестационарных торговых объектов вблизи стадионов на время чемпионата мира уже прошли (в Ростове-на-Дону заявки на торговлю в радиусе 2 км от стадиона и фан-зоны можно было подать до 15 апреля, в Саранске — до 31 января). Однако в городских парках или торговых центрах (кстати, в Москве фудтраки только в них и разрешены) грузовик с едой теоретически еще можно установить, — в этом случае он ничем не будет отличаться от киоска или другой стационарной торговой точки. Главное — найти достаточно посещаемое и еще не занятое конкурентами место и «переформатировать» свою кухню под формат быстрой еды.

По словам Костикова, такси «Везет» планирует запустить несколько промо-акций и скидок, приуроченных к чемпионату мира, а также обыграть эту тему в рекламе. Однако в компании не предполагают, что во время чемпионата число заказов кратно увеличится: «У нас и так много заказов, а чемпионат будет длиться всего один месяц, поэтому мы не рассчитываем, что это кардинальным образом поднимет нашу годовую выручку».

На тех, кто привык передвигаться по городу пешком или на общественном транспорте, собирается заработать питерская ИТ-компания CityLife. Сейчас компания развозит по гостиницам Москвы и Санкт-Петербурга набор для туристов (1,5 тыс., гостиницы берут комиссию с продаж), куда входит SIM-карта и транспортная карта, а также инструкция по скачиванию мобильного путеводителя Smart ID Travel. Приложение на нескольких языках содержит аудиогиды по туристическим маршрутам всех 11 городов, расписание матчей, возможность следить за той или иной сборной и программу привилегий — скидки или кэшбэк в партнерских магазинах и ресторанах. Есть даже элемент дополненной реальности, как в игре Pokemon Go, — туристы смогут забивать виртуальный мяч в ворота в разных точках города и получать за это монеты, чтобы обменивать их на скидки в заведениях партнеров.

Со временем продукт должен превратиться в отдельное бизнес-направление, а чемпионат мира — всего лишь хороший повод для его запуска и отладки, рассказала Inc. руководитель отдела туризма компании CityLife Юлия Им: «Сейчас мы запустимся, будет возможность быстро выявить слабые моменты — а дальше это сможет работать как постоянный туристический продукт, в том числе для гостиниц».

Из-за проведения чемпионата все крупные мероприятия — деловые форумы, фестивали и опен-эйры — сместились на август и сентябрь, рассказал Inc. глава event-агентства Redday Борис Альхимович. Зато благодаря потоку туристов растет число желающих приобрести экскурсии и посетить достопримечательности. Для туристических агентств это хороший шанс увеличить выручку, говорит генеральный директор петербургской туристической компании «Мир» Валерий Фридман. На случай повышенного спроса турагентство готово привлекать к работе дополнительных экскурсоводов и переводчиков, говорит он,— «резервы есть, и мы будем задействовать их в случае необходимости».

Экскурсии для тех болельщиков, чьи команды сыграют свои матчи в Ростове, собирается устраивать владелец азовской винодельни «Кантина» Алексей Скляров.  Вина, производимые «Кантиной», для жителей Ростовской области недешевы (от 500 до 1 тыс. рублей за бутылку), но для туристов это цена вполне подъемная, поэтому для Склярова турнир станет реальной возможностью увеличить продажи за счет наплыва платежеспособной аудитории. Сейчас предприниматель договаривается с ростовскими турагентствами, чтобы те включали «Кантину» в свою программу и привозили болельщиков на винодельню на 1-2 часа, — он сам будет водить экскурсии и устраивать дегустации. Ожидается, что благодаря притоку туристов в июне-июле объем продаж винодельни вырастет на 70-80% по сравнению с обычными показателями.

С проблемой нехватки кадров сталкиваются многие компании, имеющие отношение к чемпионату, — появляется дополнительный спрос на услуги рекрутинговых агентств, утверждает директор направления временных проектов компании Consort Group Людмила Кузенкова: «Кто-то ищет кассиров, кто-то водителей. Будет очень много обслуживающего персонала, и ко всем предъявляются высокие требования». Одна из основных проблем для рекрутинговых агентств — поиск людей, владеющих иностранными языками: например, Consort Group ищет в регионах транспортных сопровождающих со знанием испанского и португальского языков. «Мы увеличили команду рекрутеров, потому что своим составом не справляемся, — признается Кузенкова. — Я знаю, что очень многие агентства сейчас это делают».

Чтобы повысить квалификацию персонала, компании, рассчитывающие на качественное обслуживание гостей из-за рубежа, обращаются к профессиональным тренерам. Раньше у специалиста «Академии ресторанного бизнеса» Галины Анохиной практически не заказывали тренинги о культурных различиях иностранных гостей, а в начале 2018 года поступило не менее пяти заказов от заведений из разных ценовых сегментов — в том числе от тех ресторанов и отелей, которые раньше не ориентировались на иностранцев. Сильные тренеры могут брать от 60 тыс. рублей до 120 тыс. рублей за восьмичасовой тренинг, при этом отследить финансовый эффект от него трудно, а чтобы добиться серьёзных результатов, требуется длительная подготовка:  «Все очень активно начали обучать свой персонал. Это хорошо, но времени осталось маловато», — говорит Анохина.

Опыт проведения больших турниров в России и других странах показывает, что бизнес действительно может неплохо заработать за счет наплыва болельщиков. На рынках b2b есть смысл обратить внимание на тендеры, которые организуют FIFA, ее партнеры, оргкомитет ЧМ и спонсоры турнира; напомнить о себе контрагентам.

У компаний, которые зарабатывают на конечных потребителях, еще есть время запустить рекламную кампанию или провести мероприятие в футбольной стилистике, открыть временные розничные точки в местах массового скопления людей, нанять персонал, владеющий иностранными языками (хотя бы английским), подобрать нужный болельщикам ассортимент (атрибутики, блюд, сувениров и т.д.).

Чемпионат мира — время для ситуативного маркетинга, говорит младший менеджер PWC Анастасия Шалимова: «Чтобы коммуникации с болельщиками удались, нужно быстро реагировать на спортивные события — красивые голы, рекорды и неожиданные истории успеха». А если у бренда есть ресурс на привлечение в кампанию футбольных селебрити — то и историй неуспеха, отмечает управляющий партнер агентства Media Direction Sports Андрей Леонтьев: «Перед тем как использовать в рекламных активациях действующего футболиста, нужно оценить риски: огромное количество примеров, когда человек из мегазвезды превращался в изгоя после одного поражения или неаккуратных слов, брошенных в интервью». Безопаснее всего обращаться к закончившим карьеру футболистам — они уже не смогут промахнуться. При этом предприниматели должны помнить об ограничениях на использование названий, ассоциированных с чемпионатом, напоминает Шалимова.

«Если у вас хороший рейтинг, красивые фотографии и разумные конкурентоспособные цены — ничего особенного предпринимать не придется», — уверен председатель правления «Лиги хостелов» Евгений Насонов. Целевая аудитория небольших гостиниц — люди, которые планируют путешествия самостоятельно с помощью онлайн-агрегаторов. Озаботиться позиционированием на известных букинг-платформах еще не поздно — «всегда есть путешественники, которые делают все в последний момент». Управляющий партнер «Альянс Отель Менеджмент» Вадим Прасов прогнозирует, что многие туристы будут искать отели через поисковики — а значит, преимущество получат те, кто успеет перевести свои сайты хотя бы на английский язык.

Открывать свою розницу — единственный вариант для тех, кто хочет попытаться заработать на продаже лицензионной продукции, но еще не имеет договоров с дилерами и производителями, считает индивидуальный предприниматель Николай Лебедь. Вклиниться в цепочку дистрибуции на других этапах в Москве и Санкт-Петербурге уже практически невозможно, утверждает он. В регионах новые дилеры еще могут найти спрос, но нужно четко выбрать нишу: например, «сувенирки» в рознице уже очень много, а вот текстиль пока не очень сильно представлен. Опыт Олимпиады в Сочи показал, что хрупким сувенирам болельщики предпочитают павловопосадские платки, мягкие игрушки, подушки, магниты, значки, — совладелец объединения «Гжель» Александр Кочеров советует розничным продавцам сделать акцент на товары, которые не разобьются при переезде из одного города ЧМ в другой.

Владельцам ресторанов, желающим привлечь дополнительных гостей во время ЧМ, в первую очередь стоит подумать о продвижении: понять, где основные точки соприкосновения с туристами, и разместить рекламу там, где они смогут ее увидеть. «Самое главное, как в любом бизнесе, — понять, кто твоя целевая аудитория, потому что таргетировать всех подряд невозможно. Надо выделить группу туристов — она может быть массовой или нишевой — и продумать всё, начиная от меню и заканчивая размещением информации о себе в определенных СМИ и на рекламных площадках. Важно понять, почему эта целевая группа эту информацию должна увидеть, — и четко следовать своему плану», — рекомендует в разговоре с Inc. ресторатор Александр Раппопорт. Заявить о себе лучше всего с помощью наружной рекламы — туристы часто ориентируются на месте. Можно сделать штендеры или билборды, выставить в окна плакаты, советует исполнительный директор консалтинговой компании «Ресткон» Андрей Петраков.

Если вы повесили экраны для трансляций, позаботьтесь и об атмосфере. «Нужно создать условия, чтобы гостю было хорошо видно и вкусно. Я сам болельщик, и для меня очень важно, если я не попадаю на стадион, чтобы я мог посмотреть матч комфортно — чтобы мне не пришлось в момент решающего гола стоять в очереди за пивом», — говорит Павел Гогнидзе из Ginza Project.

Если кафе далеко до атмосферы спортбара, можно попробовать сделать ставку на русскую кухню. «Русской кухни в Москве не так уж много — хотя ее элементы есть почти в каждом кафе, по-настоящему хорощих щей, блинов и пельменей поесть можно мало где, — а это может быть интересно туристам. Плюс может быть интересной кухня других народов России (например кавказская) и бывшего СССР», — говорит Андрей Петраков. Позаботьтесь о выборе пива и слабоалкогольных напитков невысокой ценовой категории.

Начинать обучать официантов английскому языку сейчас уже поздно, но хорошо, если в ресторане будет хотя бы один англоговорящий сотрудник, — например администратор. А вот меню на английском можно напечатать заранее — это проявление уважения по отношению к гостям. Нелишне будет знать особенности разных культур: например, японцев нельзя расспрашивать о семье, в то время как американцу будет приятно услышать вопрос на эту тему, китайцы пьют много теплой воды, а американцы ожидают, что напитки будут или горячими, или холодными; итальянцам нельзя предлагать французские вина (могут обидеться), а от французов ждите больших — на 5-6 перемен блюд — заказов, — рассказывает эксперт «Академии ресторанного бизнеса» Галина Анохина.

При подготовке материала использованы данные сервиса КОНТУР.ФОКУС.