«Черкизово» неожиданно оценила себя в 101 млрд рублей
Зимой компания «Черкизово» стоила 70 млрд руб., а уже в марте по непонятным причинам подорожала до 101 млрд руб. Привлеченные от сделки деньги производитель планирует потратить на погашение долга в 58,6 млрд руб.
Производитель мясной продукции «Черкизово» предложил инвесторам свои акции перед SPO на Московской бирже по 1875–2125 руб., сообщают «Ведомости». Верхняя граница диапазона соответствует капитализации компании 101,1 млрд руб.
О планах по проведению SPO «Черкизово» заявила 19 марта. В рамках вторичного размещения акций инвесторам собираются предложить 6,6% казначейских акций, принадлежащих самой компании, а также новые ценные бумаги, выпущенные после предложения. Часть новых бумаг смогут выкупить текущие акционеры «Черкизово» по цене SPO.
Семья основателя компании Игоря Бабаева контролирует 82,1% «Черкизово». Еще 8% принадлежат испанской Grupo Fuertes (партнер группы по совместному предприятию по производству индейки в Тамбове), 2,4% торгуется на Московской бирже.
Перед объявлением об SPO ценовой диапазон капитализация «Черкизово» на Московской бирже составлял 90,5 млрд руб. Однако в середине марте стоимость акций группы неожиданно подскочила на 50% до 2,5 руб., но с тех пор снизилась до 1906 руб. (-23,7%) на 11:00 мск среды, 3 апреля. До марта акции «Черкизово» торговались в диапазоне 1120–1506 руб. Это соответствовало капитализации компании 49–66 млрд руб.
После SPO и допэмиссии доля акций компании в свободном обращении достигнет 20%. «Черкизово» рассчитывает привлечь от сделки не менее $200 млн. Деньги пойдут в первую очередь на погашение долга, который на конец 2018 года превышал 58,6 млрд руб. Организаторы размещения – Goldman Sachs, «Сбербанк CIB» и лондонский филиал UBS.
В прошлом году выручка «Черкизово» выросла на 13% до 102,6 млрд руб., чистая прибыль – вдвое до 12 млрд руб.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: @incnews
