Спецпроекты
30.10.2020
Что нового в медицине: стартапы, исследования и инвестиции в MedTech
Что нового в медицине:стартапы, исследования и инвестиции в MedTech 56bpm Текст:Алиса Горбунова Дизайн:Стас Васильев Спецпроект30 ОКТ 2020 За последние несколько десятилетий открытия и изобретения в медицине серьёзно повлияли на нашу жизнь и общество. Молодой сектор MedTech помогает ускорить доступ к новым технологиям в медицине, повысить качество лечения, ускорить диагностику — и сделать медицинское обслуживание доступным для тех, кому сложно попасть на приём к специалисту. Inc. совместно с Intel подготовил большой материал о перспективах MedTech и его влиянии на здравоохранение. Сегодня будущее медицины во многом связано с понятием MedTech. Это относительно новая отрасль, которая с помощью высоких технологий помогает пациентам и врачам: позволяет обмениваться информацией на расстоянии, непрерывно следить за состоянием пациентов, делать более точные выводы по анализам, систематизировать данные, избавляться от физического документооборота и т. д. Это становится возможным за счёт трансформации многих процессов — от методов диагностики заболеваний до принципа, по которому хранятся данные о пациентах. Стоит отметить, что эта отрасль не ставит задачу заменить собой врачей, медиков и других специалистов. Ни одна автоматизированная система сегодня не сможет учесть индивидуальный набор факторов при постановке диагноза в каждом конкретном случае. MedTech необходим для того, чтобы сделать работу медперсонала удобнее и улучшить диагностику и лечение пациентов, вывести этот процесс на новый уровень. При этом роль технологий со временем только возрастает — сегодня медицина прочно связана с анализом и обработкой больших объёмов данных. Поэтому из года в год растёт и потребность в производительных системах для обработки, аналитики и хранения информации, а потому решения MedTech опираются на использование современных технологий. Объем рынка Говорить о рынке MedTech довольно сложно: отрасль включает в себя большой набор технологий и направлений. Некоторые из них пересекаются с уже устоявшимися рынками, например медицинских изделий и фармпрепаратов. Различить их можно по продуктам: MedTech-компании и стартапы иногда выпускают и оборудование, и биохимическую продукцию, но главным образом они создают решения в IT — ПО для оптимизации уже существующих медицинских процедур, платформы для обмена медицинскими данными, решают логистические и управленческие проблемы здравоохранения — например, распределяют поток пациентов между врачами и больницами. Рынок таких решений в последние годы только растёт: по данным аналитиков Frost & Sullivan объём рынка в 2019 году вырос на $90 млн. Рынок MedTech глобален, но компании Северной Америки получают непропорционально большую долю его выручки — почти 40%, в то время как все страны АТР (куда аналитики включают Россию) — всего около четверти выручки, при сопоставимых масштабах экономик. Распределение рынка между разными типами MedTech-разработчиков в разных странах складывается по-разному. На западе наибольший объём инвестиций чаще получают крупные компании, в России велика доля стартапов и молодых небольших компаний (хотя есть и исключения). 39.4% Северная Америка 22.3% Европа 26.8% АТР Азиатско-Тихоокеанский регион (в него входит Россия). 6.4% Латинская Америка 5% Остальные Источник: Frost & SullivanСтруктура мирового рынка технологий в области здравоохраненния в 2019 году по объему выручки (в разрезе ключевых регионов) Источник: Frost & SullivanОбъем рынка технологий в сфере здравоохранения в 2018 — 2019 гг. 1,8 1,85 1.9 1,95 2 1,87 1,96 Трлн долларов США Великобритания Oxford Nanopore Technologies 740 млн $ Франция Doctolib 267 млн $ Швеция KRY 251 млн $ Италия Dedalus 162 млн $ Нидерланды Agendia 157 млн $ Швейцария SOPHiA Genetics 140 млн $ Польша DocPlanner Group 137 млн $ Ирландия LetsGetChecked 113 млн $ Германия ottonova 93 млн $ Финляндия Oura Health 45 млн $ Стартапы На примере стартапов видно, что с 2015 года в области MedTech в Европе было привлечено почти $7 млрд и совершено более 1,3 тыс. сделок. Стартапы, получающие самые крупные инвестиции, разрабатывают и выпускают лабораторное оборудование для генетических исследований и диагностики болезней, диагностические тесты и реагенты для них, изобретают новые форматы телемедицины (приложения, видеоконференции и мессенджеры для онлайн-консультаций со специалистами) и программное обеспечение (в том числе на базе искусственного интеллекта) для медицинских приборов, анализа данных, диагностики и упрощения доступа к медицинским услугам. Хотя США по-прежнему составляют большую часть рынка MedTech, 2019 год стал рекордным по финансированию и сделкам для стартапов в Европе: здесь оборот составил $2,4 млрд. В России тоже есть перспективные MedTech компании и стартапы, в которые верят инвесторы. Например, в этом году российский сервис онлайн-записи в частные и государственные клиники «НаПоправку» привлёк $2,25 млн: в проект вложились шведские инвесторы и малазийский бизнесмен Марк Чанг. Сервис начал работать ещё в 2014 году, а в августе 2020 года появилось бесплатное приложение. Привлечённые средства разработчики хотят направить на развитие приложения и на развёртывание своей сети по регионам России. В России развивается сфера протезирования и реабилитации после травм. Компания Ильи Чеха «Моторика» выпустила сначала несколько новых для российского рынка типов механических протезов рук для детей, а позднее освоила производство бионических протезов рук. Вместе с протезами «Моторика» развивает цифровую экосистему для них: голосовое управление, приложения для связи с разработчиками и другое ПО, которое облегчает жизнь ампутантов. Схожие задачи ставит перед собой российская компания ExoAtlet — разработчик экзоскелетов для реабилитации пациентов, переживших травмы позвоночника, инсульт и ДЦП. Основные источники инвестиций у «Моторики» и «Экзоатлета» разные: в первую вложил 200 млн руб. российский Фонд прямых инвестиций, ExoAtlet привлёк средства южнокорейской Cosmo and Company Co. Обе компании начинали развиваться как резиденты Фонда «Сколково». Ещё один видный российский стартап — BestDoctor, который в прошлом году привлёк $3 млн инвестиций, а в июле 2020 года объявил о закрытии третьего инвестиционного раунда $4,5 млн. BestDoctor — это онлайн-сервис корпоративного медицинского обслуживания и управления здоровьем с онлайн-консультациями врачей. Из российских разработчиков AI-систем стоит упомянуть сколковский стартап Botkin. AI — разработчика платформы для обработки медицинских изображений (рентгеновских снимков и компьютерных томограмм). Более традиционные отрасли MedTech в России пока развиваются в основном за счёт продуктов крупных государственных компаний. Цифровой доступ к медицинскому страхованию, например, предлагает дочерняя структура Сбербанка — компания Docdoc. От теории к практике:кейсы с использованием решений Intel Кроме стартапов и крупных biotech-компаний, на рынке MedTech существует ещё один тип игроков: крупные компании, для которых биотех и медицина не являются профильным направлением. Например, IТ-корпорации, обладающие развитым R&D, технологическим портфолио и интеллектуальным капиталом. В числе этих компаний — Intel, работающая над созданием MedTech-решения совместно с партнерами на основе своих основных разработок. А совместно с GE Healthcare Intel разработали систему первичного анализа рентгеновских снимков грудной клетки. Первые тесты были проведены на примере исследования лёгочного пневмоторакса: они показали, что ИИ проводит анализ в 3 раза быстрее медицинского работника. Внедрение ИИ позволяет не только ускорить работу, но и систематизировать снимки, сортируя их по степени важности — от тех, на которых замечены тревожные участки, до тех, которые показали нормальные результаты. Все данные при этом хранятся не в облаке, а на жёстком диске системы. Пожалуй, ключевой тренд в MedTech — это применение искусственного интеллекта. Сейчас ИИ в медицине активно применяется для обнаружения объектов или сегментации снимков — это помогает врачам быстрее и точнее выявлять отклонения от нормы. В итоге выигрывают все. Например, Intel в партнёрстве с Philips испытывает модели обучения ИИ: одна анализирует рентгеновские снимки костей для моделирования расчёта костного возраста (показателя уровня развития ребенка, который считается более точным, чем рост или масса. Расчёт костного возраста может проводиться, например, для детей с небольшим ростом — таким образом можно определить потенциал к развитию), другая — обрабатывает снимки компьютерной томографии лёгких для их сегментации. В обоих случаях для этого используют процессоры Intel Xeon и решения Philips. Результаты полностью оправдывают затраты: для первой модели скорость увеличивается в 188 раз, а для второй — в 38 раз по сравнению со стандартными измерениями, где ИИ не используется.А совместно с GE Healthcare Intel разработали систему первичного анализа рентгеновских снимков грудной клетки. Первые тесты были проведены на примере исследования лёгочного пневмоторакса: они показали, что ИИ проводит анализ в 3 раза быстрее медицинского работника. Внедрение ИИ позволяет не только ускорить работу, но и систематизировать снимки, сортируя их по степени важности — от тех, на которых замечены тревожные участки, до тех, которые показали нормальные результаты. Все данные при этом хранятся не в облаке, а на жёстком диске системы. Ещё один любопытный опыт применения ИИ — УЗИ-диагностика при беременности. Технология Samsung Medison BiometryAssist была создана компанией Intel совместно с Samsung Medison. Во время ультразвуковой диагностики система в один клик мыши измеряет размер плода с точностью 97–99%, при этом на оценку затрачивает около 85 миллисекунд, — это исключает человеческий фактор и разгружает рабочее время врача. В Medison BiometryAssist также встроена опция, которая оценивает положение тела и головы ребенка: так в ходе родов врач может напрямую контролировать движение плода. Это позволяет как снизить количество операций кесарева сечения, так и вовремя понять, что что-то идет не так (например кислородное голодание при замедлении родового процесса).Но есть и локальные, российские кейсы, например лечебно-диагностический комплекс «Хабилект». Это система реабилитации пациентов с последствиями травм, инсультов и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Используя компьютерное зрение, «Хабилект» может распознавать движения человека, видеть длину шага, отслеживать перенос веса при ходьбе и другие параметры. Комплекс помогает восстановить двигательные функции не только в клинике, но и на дому, без личного присутствия врача. Решение работает на базе мини-десктопа Intel NUC. Но есть и локальные, российские кейсы, например лечебно-диагностический комплекс «Хабилект». Это система реабилитации пациентов с последствиями травм, инсультов и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Используя компьютерное зрение, «Хабилект» может распознавать движения человека, видеть длину шага, отслеживать перенос веса при ходьбе и другие параметры. Комплекс помогает восстановить двигательные функции не только в клинике, но и на дому, без личного присутствия врача. Решение работает на базе мини-десктопа Intel NUC. MedTech на практике «По нашей статистике, полученной от лечащих врачей, интенсивное использование „Хабилект“ увеличивает динамику восстановления в три раза по сравнению с традиционными методами. Такое мнение имеет порядка 62% врачей. 74% главврачей говорят, что они были бы готовы закупить больше одного комплекса „Хабилект&ldquo, если бы чуть раньше увидели эффект от его использования. И, пожалуй, самые ценные отзывы мы получаем от исследователей, мнение которых имеет большой вес в восстановительной медицине. „Хабилект“ помогает получить такой обширный спектр данных о состоянии пациента, который до этого был просто недоступен. Подтверждением этого служат уже опубликованные научные труды, а также факт того, что с нами год от года продолжают сотрудничать крупнейшие специалисты по реабилитации». Алексей Козлов, руководитель компании «Хабилект» Использование домашней комплектации комплекса «Хабилект» не означает, что пользователь занимается самолечением и сам себе назначает курсы упражнений. Курс прописывает только лечащий врач, он же дистанционно следит за динамикой восстановления, при необходимости меняя или корректируя программу реабилитации. Но самое серьёзное в 2020 году — пандемия: многие технологические компании развернулись в сторону борьбы с COVID-19. В этом году Intel запустила глобальную программу по борьбе с коронавирусом, на которую было выделено $50 млн: здесь Intel сотрудничает с более чем 100 организациями по почти 200 проектам. Это и здравоохранение, и промышленность, и розничная торговля, и образование. Система ЛАНИТ «ЛАНМЕД» Это решение для удалённой координации действий медперсонала. Система работает на базе мини-десктопа Intel NUC и состоит из умных очков, которые поддерживают голосовое управление, двустороннюю голосовую и видеосвязь врача с удалённым экспертом и отправку изображений и файлов. «ЛАНМЕД» сокращает риск заражения сотрудников, работающих удалённо, а также решает задачи обучения, контроля и коммуникации медработников. Сейчас эта система уже используется более чем в 30 центрах по борьбе с COVID-19, в том числе в Коммунарке (ГКБ № 40). ISS: система контроля гигиены рук Изначально эта система создавалась для контроля норм безопасности в пищевой промышленности, но в пандемию стало ясно, что технология компании ISS может помочь в борьбе с COVID-19. Поэтому решение было доработано и теперь может использоваться в самых разных точках: от общепита до офисных центров. Решение ISS работает на базе мини-десктопа Intel NUC. AxxonSoft: проверка ношения масок и измерение температуры Система позволяет одновременно измерять температуру тела, проверять наличие защитной маски и отслеживать соблюдение дистанции с помощью термографических камер. MedTech на практике «Работу учёных в проекте The Good Hope Net поддержал Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН: он предоставил коллегам доступ к вычислительным ресурсам своего суперкомпьютера МВС-10П ОП2. Этот компьютер был разработан и модернизирован в 2020 году специалистами РСК на базе высокопроизводительных процессоров Intel Xeon Scalable 2-го поколения». Олег Горбачев,старший директор «Группы компаний РСК», департамент корпоративных коммуникаций и интегрированного маркетинга В марте этого года российская группа компаний РСК поддержала инициативу, направленную на борьбу с коронавирусом: речь идет о международном общественном проекте «Сеть доброй надежды» (The Good Hope Net), в составе которого работает группа специалистов из 12 образовательных и научно#8209;исследовательских организаций. Участвуют Россия, Финляндия, Италия, Канада и Китай. Конечная цель проекта — не только разработка медицинских препаратов для терапии и улучшения средств диагностики COVID-19, но и выработка универсального алгоритма реагирования на такие вызовы, как новые инфекционные заболевания. MedTech в науке Но MedTech включает в себя не только решение прикладных задач: ещё одна важная ветвь — это научные исследования. Ярким примером 2020 года стали исследования международной команды учёных из России, Италии, Финляндии, Канады и Китая: их работа направлена на разработку базы аптамеров — кандидатов на лекарственный противовирусный препарат. База разрабатывается с помощью методов суперкомпьютерного моделирования, а для вычислений используется суперкомпьютер МСЦ РАН на базе технологий Intel. Исследованиями руководят специалисты Красноярского государственного медицинского университета. Компании-лидеры в MedTech Рейтинг составлен, исходя из расходов на исследования и разработки в 2017 году и прогнозируемых расходов в 2024 году. Medtronic (U.S.) 2 738 2 253 Abbot Laboratories (U.S.) 2 351 1 640 Philips (Netherlands) 2 204 1 728 Johnson & Johnson (U.S.) 2 024 1 610 Siemens (Germany) 1 760 1 416 Roche (Switzerland) 1 411 1 378 Boston Scientific (U.S.) 1 381 974 Becton Dickinson (U.S.) 1 365 774 Danaher (U.S.) 1 293 939 Stryker (U.S.) 1 152 787 General Electric (U.S.) 1 075 1 004 Edwards Lifesciences (U.S.) 964 553 Baxter international (U.S.) 764 617 Прим.: цифры на графике — $ млрд. Прогнозируемые расходы в 2024 году Расходы на исследования и разработки в 2017 году Нам это необходимо: MedTech сегодня и завтра MedTech сегодня — важное направление, которое поможет определить, какой медицина станет завтра. Оно активно развивалось и в прошлые годы: чего стоит тот факт, что в Китае, в одном из самых быстрорастущих рынков в мире, в 2019 году MedTech стал одной из самых инвестируемых отраслей, а в августе и вовсе вырвался в лидеры. 2020 год ещё сильнее ускорил эту тенденцию: в условиях пандемии резко выросла потребность в телемедицине, удалённом мониторинге и новых ИТ-решениях. От развития MedTech во многом зависит и то, как человечество справится с новыми вызовами будущего: налаженная система удалённой работы, хранение данных в цифровом формате, быстрый анализ и обработка с помощью ИИ помогают повысить качество работы с пациентами, снизить нагрузку на медицинский персонал и расширить доступ к медицинским сервисам. Но важно не забывать, что ни одна технология не сможет исключить из этого уравнения главное — врачей и учёных. © Корпорация Intel. Обозначение, фирменное наименование и логотип Intel являются товарными знаками, либо зарегистрированными товарными знаками, права на которые принадлежат корпорации Intel или её подразделениям и дочерним компаниям. Ни один продукт или компонент не может обеспечить абсолютную защиту. Ваши расходы и результаты могут отличаться. Другие наименования и товарные знаки могут быть собственностью их законных правообладателей. Доступность функций и преимуществ технологий Intel® зависит от конфигурации системы, а для их работы может потребоваться оборудование, программное обеспечение или активация сервисов. window.MSInputMethodContext && document.documentMode && document.write('');
